抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。 李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井（方化）告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮食藏在哪里的乡亲。可是李向阳的神出鬼没松井终没招架住。
这个故事发生在19世纪初期，皇室与乡村，权力与爱情的一场悲惨击烈的战争…… 思玛跟随大师学习剑术卓绝，一心要加入皇家军队忠君报国，学成归来后却因家境贫苦不得不靠打造兵器来还债…… 同时他深深地爱上了高贵美丽的长官的女儿里莱，但里莱的父亲将她许配给在皇家剑术比武大赛上公认的第一剑手肯，为了拥有自己的真爱,思玛决定向肯挑战，但他面对着的是一支军队，一场血肉横飞的战争即将展开……。
