故事发生在位于北方山区的农村，打铁的张银锁（侯冠群 饰）和王腊月（王馥荔 饰）彼此相爱，携手步入婚姻的殿堂，并且很快就有了一个可爱的儿子，不仅如此，张银锁还被提拔成为了公社铁工组组长，可谓是双喜临门。然而树大招风，在铁工组“拔白旗”的运动中，张银锁被诬陷为白旗，怒火攻心的他出手打上了公社的副社长，最终被捕入狱。 张银锁被抓之后，王腊月在哥哥的逼迫之下和他离了婚，之后哥哥又强迫她嫁给夏谋。王腊月誓死不从，带着儿子离家出走，幸运的遇到了名叫刘忍的男子，才总算有了一个可以藏身的庇护所。而出狱之后，张银锁一直没有放弃过寻找自己的妻儿。
1980年代，正与邪较量的法庭之上。被告余茜（尚丽娟 饰）面对邪恶势力，毫不畏惧。早在文革期间，余茜与未婚夫申济文（施锡来 饰）同在公安局工作。原局长在赴省城汇报工作途中遇刺身亡，携带材料被人抢走，新任孔局长（于纯绵 饰）把侦破工作交给了申济文和余茜。侦破过程中，又发生了演员白莉莉（于亚娜 饰）和文化局长（孙宝光 饰）被杀案件。余、申二人不断受到莫名恫吓，破案受到严重干扰。新婚之夜，申济文只身赴虎穴取证失踪，余茜精神崩溃。十年后的今天，为夫申冤的余茜秘密调查取证，通过对嫌疑人邢东（赵守凯 饰）的跟踪，她获取了申济文当年的笔记本，并在墙上发现了丈夫血写的暗记。当审判长问她主犯是谁时，她把目光投向了坐在审判席上的，当年的孔局长如今的孔副书记......
1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。高级特务何立祥奉命专门负责调查吴非。他威逼利诱吴非女儿玉珍的男朋友余茂文，使之叛变投敌，并派余到吴家，成了坐探。这时，吴非的儿子少壮派军官玉剑，从临河战场上死里逃生回到家里，激起了更大的风波。他从战场上带回的莫之元师长的图囊中，有一卷保密局驻临河无线电监测站记录密码电讯的录音带和译文，记录的是吴非通知陈毅迅速合围的密电。他认为父亲战场通敌，罪莫大焉，因此心中非常痛苦，充满矛盾。将军的副官，地下党员鲁平立刻把这些情况向南京地下党负责人沈衍作了汇报，党决定安排吴非撤离。玉珍是个进步学生，对爸爸打内战非常厌恶，她得知爸爸投了共产党后，欣喜若狂。这情绪引起了余茂文的怀疑，在他的追问下，缺乏斗争经验的玉珍，透露了哥哥带回录音带的秘密，并差点说出内容。余茂文立刻密报保密局。蒋介石得到报告后立即令毛人凤把录音带搞到手。元宵节，吴非晚上就要撤离，突然玉剑要求与爸爸谈话。于是，父子之间展开一场激烈的争论。儿子要去告发父亲。为了继续走光明的革命道路，为了人民的利益，吴非作出了痛苦而坚定的抉择。他大义灭亲，终于忍痛将玉剑击毙。余茂文趁乱窃走了录音带，早已等在门外的何立祥接过录音带后枪杀了余茂文灭口。此时，吴非已将生死置之度外，可出乎意料的是蒋介石不但没有杀他还任命他为兵团副司令。原来录音带早已被鲁平换成了吴非命令部队死战报效党国的内容。在鲁平的陪同下，吴非迎着朝阳，踏上了新的征程。
解放战争时期，12岁的连福和他心爱的小红马，被父亲送到解放军骑兵部队，当上一名小骑兵。一年夏天，一次夜间急行军中，大雨瓢泼，小红马驮着昏昏欲睡的连福走在队伍后边。突然，他一头栽下马来，在雨中进入了梦乡。当他被马嘶声惊醒，发现一伙敌军骑兵向他冲来。危急之中，一位过路的农妇举枪阻击，使连福脱身而去。连福追到宿营地，他意外地发现，刚才救自己的竟是部队的王股长。王股长拿出一双靴子送给连福，并要认他做干儿子。不久，王股长化装执行任务，借走了连福的小红马。几天后，受重伤的马回来了，人却未归。部队要出发了，小红马因伤势过重，留在了荒无人烟的野地。连福离开同自己一起长大的马，非常想念，连日梦见与小红马一起欢笑、玩耍。终于，为寻找心爱的小红马，他只身离开部队。经过长途跋涉，连福在荒草甸上找到了骨瘦如些的小红马，但又遇上了土匪。土匪鲁二和尚认出了连福是自己把兄弟的儿子，并讲出了连福从来不知的父亲是盗马贼的事情。第二天，连福偷偷骑上小戏马，逃回家找父亲算帐去了。父亲讲述了自己在解放军的教育下，从一个盗马贼转变为凭手艺吃饭的铁匠的经过。父亲还告诉他，正是为了不让他重走自己的路，才把他送到部队上。连福明白了，更加思念部队。父亲又一次送他上路。在归队的路上，又碰上了老谋深算的敌团长。他抢走了小红马，并强迫连福马马倌。在敌团部，连福突然发现了身负重伤的王股长，王股长已被折磨得遍体鳞伤。连福正欲救王股长时，解放军攻城的炮声打响。连福乘敌人大乱，急忙救下王股长，并一起追击敌团长。在搏斗中，王股长第二次掩护了连福，而自己被敌团长击中，壮烈牺牲。敌团长没有逃脱死亡下场。连福带着小红马站在王股长的身旁，指导员将鲜红的战旗盖在王股长的遗体上，战士们鸣枪为烈士致哀，连福发自内心地喊出了："妈妈！……"
