鸦片战争后，西方列强用枪炮打开了中国的门户，肆无忌惮地用各种手段对中国进行残酷的掠夺。尽管世界上贩卖黑奴的活动已逐步衰退，但是贩卖华工这一罪恶行径，却在中国东南沿海兴盛起来。英国驻厦门的领事查理士，接到威廉爵士的一封密信，要他从中国运送500名华工到澳洲去开掘金矿……
在体育比赛中，“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话，她透过窗焦虑地看着他，试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张，便安慰她，说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴，自从他上次分手以来两人就在一起了，感情渐渐加深，但还不够稳固，因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场，法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家，但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西！经过了漫长的讨论，人心惶惶，人们都去了某个朋友家继续分析这件事，并想对策。然而，对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长，法尔扎得不成熟的个性变得危险，矛头也从意外指向了其他事情：负债、赌注和金钱。积怨再次被提起，长夜尽时，一切秘密都不复存在...
亚伯拉罕是一个88岁的犹太裁缝，他准备离开布宜诺斯艾利斯前往波兰，在那里找寻在纳粹占领时期救过他一命的恩人。面对种种困难，在将近70年没有任何关于恩人的消息后，亚伯拉罕还是竭尽一切试图找到他的老朋友，并履行他的承诺：当他们终有一天见面时，亚伯要告诉他精彩的一生。
