全片以三个不同的故事，分别讲述了三个不同年龄和时代背景的城市青年现下的生活迷茫。 影片当中吕玉来与田原饰演一对80后的上海青年，生活在上海滩有名的轻纺面料市场董家渡。 张恒饰演的都市女白领形象，为爱情不顾一切。
1940年秋，国民党陪都重庆发生了多起重大泄密事件。军统特务头子戈烈气急败坏，下令逮捕了六名军统电讯人员和一位神秘女郎白露萍。五年后，他们被秘密杀害……全国解放后，所存档案上均记载他们系国民党军统人员。他们到底是特务，还是革命烈士，始终是个未解之谜。80年代初，省委为搞清这桩疑案，派组织部叶亮、何明遍访各地有关人士，反复查证大量历史档案、资料。经过调查组同志的不懈努力，这段历史的真相终于被查清。
总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。 宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成怒准备大开杀戒。之后，鲁山将攻击目标放到了威尔逊乘坐的游艇上，就在他准备炸毁游艇的这个节骨眼上，逃脱的徐博文及时赶到，将鲁山的阴谋扼杀在了摇篮之中。
翠岛市发生了一起珠宝抢劫案，店内的金银首饰被洗劫一空，唯一的目击证人亦在家中被人杀死。省公安厅的侦察员方中剑在案件中失去了记忆，遭到了警方的通缉，在金铺饭店内，歹徒出动想要杀人灭口。林娜是方中剑的女友，同时亦是一名警察，坚信男友无辜的她在暗中给方中剑提供了许多的帮助和保护，然而，在解救人质的行动中，林娜不幸中弹，死在了方中剑的怀中。 悲伤和愤怒的冲击下，方中剑找回了失去的记忆，他只身一人闯入了劫匪的老巢，发誓要给女友报仇。当他击毙了劫匪首领梅山后才发现，这整个事件并没有表面看起来的那么简单。
武警部队某中队奉命乘专列火车押解一批重要刑事犯赴西部某地监狱。歹徒团伙头目郑重里为搭救已经落网的同伙罗盘，做出了周密的安排。
国营阳城煤矿是个先进单位，但煤尘却一直降不下来。为此，矿里将有十几年采煤经验的王志刚调来任综采队长。这天，矿工冯小宝和医生马兰正在订婚，刘发现马兰是自己过去的恋人。马兰为此心烦意乱，与小宝发生争吵，小宝借酒消愁时，独自承包小煤窑的建鑫拉小宝去自己的厂里工作，小宝怒斥建鑫。不久，建鑫违规作业，导致煤尘爆炸，愤怒的志刚和小宝痛打了建，志刚才发现建是自己失散多年的哥哥。经过志刚、小宝等人的努力，终于将抑止煤尘的装置设计成功，大家一片欢呼。
博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，古丽在院内闲逛，却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中，古丽跳上一匹骆驼逃走。后来，古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中；古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来，索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷，占丽得到《死海》剧组导演的赏识，成功地做了替身，男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓，狂奔起来，她摔下来昏迷过去。医院里，阿布力孜发现古丽是个姑娘，他惊呆了。华丽的大厅内，尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成，正式担任影片女主角，阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅，面对美丽的夜色，流泪了。阿布力孜追了出去，二人紧紧地依偎在一起。
抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。
20年代，洞庭湖区有一个叫梅春的农村妇女。她淳朴勤劳、善良贤慧，对丈夫陈德隆的打骂折磨，一向逆来顺受。当她丈夫在赌场上把她当成"一盆洗脚水"泼掉时，她再也无法忍受下去，在丈夫和老黄瓜的追逐下，毅然跳进了湖里。幸亏被乡亲们搭救，免于一死。1926年夏天，大革命的洪流涌到了湖南偏僻的滨湖农村，梅春也小心翼翼地迈出了家门，上了夜校，并在前来搞农运的一位革命青年黄立秋的启迪下逐渐觉醒，产生了对新生活的向往。后来她终于勇敢地冲破封建樊笼，与原来"坟墓式"的家庭决裂……
