少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强，屡屡闯下大祸，无奈之下，郭靖只得将他送往了全真教，希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。 在教中，杨过每天都生活在水深火热之中，处处遭人刁难陷害，一怒之下，他决定逃跑。在误打误撞之中，杨过闯入了教中禁地活死人墓，在那里，杨过邂逅了长年隐居在此修炼的小龙女（潘迎紫 饰），两人之间碰撞出了纯洁的感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁机玷污了小龙女，还造成了小龙女和杨过之间的误会，一对爱侣分道扬镳。
民国八年，美丽如画的桐城溪口，寄傲山庄里住着清贫却快乐的一家人，落魄乐人萧鸣远对子女管教严格又慈爱，大女儿雨凤（蒋勤勤 饰）、二女儿雨鹃（朱茵 饰）已经是婷婷玉立的少女了。这天雨凤和归程中的展家大少爷展云飞（庹宗华 饰）邂逅，云飞没有表明自己的身份，二人堕入爱河。 展家二少云翔（焦恩俊 饰）因为妻子天虹曾经喜欢过云飞，对云飞一直心怀不满和妒忌，为了报复云飞，当他向萧鸣远索债不成时一把火烧了寄傲山庄，萧鸣远被活活烧死。从此愤怒的火焰就燃烧在雨鹃的心中。 心痛的云飞毫不犹豫地伸出援手照顾萧家五个孤苦伶仃的孩子，正当雨凤决定接受云飞的感情时，云翔出现并揭穿了云飞的真正身份。雨凤痛不欲生，云飞为了重获芳心付出了更多的努力。而人面兽心的云翔竟然试图对雨鹃施暴，忍无可忍的雨鹃开始实施复仇计划，她利用自己的美貌想借他人之手，然而终归是天真的雨鹃能算到江湖老狐狸的心机吗？ 苍天有泪，苍天也有爱。
蜜蜜（安心亚 饰）是一个热爱摄影的女孩，一天，她来到狼山想要拍摄从未有人拍摄过的绝景，哪知道竟然在误打误撞之中邂逅了一名裸男。蜜蜜一个不留神跌落了山崖，所幸得到了裸男的救助，才逃过一劫，裸男将蜜蜜带回了自己居住的山洞。 之后，蜜蜜才知道，原来这个男人叫做泽明（张轩睿 饰），让蜜蜜感到不可思议的是，他竟然是一个被狼养大的孩子。渐渐的，蜜蜜和泽明之间建立起了珍贵的信任，哪知道当猎人出现时，泽明露出了如同野兽一般可怕的凶相，这让蜜蜜感到了危险，并且想要离开。为了挽留蜜蜜，泽明答应带她去神秘的狼族圣地一探究竟。
