故事发生在1975年的北京，技术员岳志鹏来到了女友盛敏（刘晓庆 饰）所在的工厂里，两人准备共同负责一个非常重要的项目。盛敏有两个妹妹，她们一个爱上了工程副指挥高宇（徐敏 饰），另一个和名为王大龙（刘衍利 饰）的男人走到了一起。 岳志鹏的父亲受到迫害，与此同时，岳志鹏抄了一首悼念总理的诗文，这在当时会将岳志鹏置于非常危险的地位。为了保护岳志鹏，盛敏偷偷的将诗文藏在家中，哪知道高宇为了邀功，竟然偷出了诗文，导致岳志鹏也遭到了调查迫害。为了不连累盛敏，岳志鹏决定和她断绝一切往来，高宇的所作所为也让盛敏的妹妹看清了他的丑恶嘴脸。
故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。
