13岁少女的阿尔法从学校回到家后手臂出现纹身，母亲惊恐不已，试图掩盖她的身体变化。随着身体逐渐发生变化，阿尔法的感官变得敏锐，行为愈发难以控制。她在夜晚游荡，仿佛被某种本能驱使，逐渐被周围人视为异类。母女关系也在恐惧与隐瞒中濒临崩溃。一次突发事件迫使阿尔法逃离熟悉生活，踏上一段未知旅程。在逃避与觉醒之间，她必须作出选择。
上海某建筑公司青工李捷和市工艺品公司女青年王艳是一对初恋的情人。他们因文化考试作弊被老师当场抓获，而对成绩零分他们毫不介意，并相约去桂林旅游。在去嵩山的飞机上，李捷和王艳结识了一对金婚旅游的教授夫妇、一对新婚伉俪和一位自称银行经理眼睛却总盯着别人钱包的"贾主任"。旅游团住进了"台联酒店"。第一餐用在摹拟厅模仿外国人进餐。李捷面对全是外文的菜单，沉着上老教授的样子指指点点，结果，摆在他俩面前的是全套冷饮。为了驱寒，二人只好一路舞回房去。众人畅游桂林，"贾主任"却在酒店里忙了起来。他把那人不离新郎的红皮箱翻了个底朝天，看到的除了方便面就是干面包。旅游归来，无法平静的教授来到李捷房间高谈阔论起来。而洗澡间里，李捷和王艳早已拥抱在一起了。第二天，教授夫人发现自己五十年未曾离手的戒指不见了，一口咬定是教授搞的，使教授十分尴尬。在江畔垂钓的李捷遇上了以跳江要挟女友莉莉办理结婚登记的好友陈伟。李捷为帮助陈伟和莉莉周旋，代替陈伟去和莉莉登记，却阴差阳错地写上了自己的名字。这正中莉莉之意，于是，莉莉死死缠住李捷，陈伟也和李捷断绝了友谊。在旅游团逛市场的时候，"贾主任"这个大小偷被小小偷掏了腰包，人们从小小偷逃跑时丢下的钱包里发现了教授夫人的戒指。王艳因血中缺钙抽搐、呕吐。看病时，她把钙和癌的符号搞混，以为自己得了血癌，于是服了老鼠药决定"安乐死"。莉莉心灰意冷，将"结婚证书"丢进漓江，"贾主任"好不容易把莉莉的挎包弄到手，却被当场抓住。李捷和王艳回到上海，双双来到职工的夜校。可是，原来的学校也弃教经商了。
在A市的某监狱里。当年的刑警队长、如今的囚犯巴图准备去见前来探望他的阿爸和养子哈日夫。激动的心情使他不能平静…… 一年前，巴图和战友朝鲁接受了侦破银行被骗280万元巨款的案件。不幸，朝鲁在办案时被歹徒杀害，巴图悲痛万分，暗下决心。一定要侦破此案，给朝鲁报仇。 “小世界”歌舞厅老板杨满仓是个凶狠残暴的人，他设计杀死了与他共同骗取银行巨款的同伙李晓东。当他得知巴图发现了蛛丝马迹后，便派手下的吴胖子给巴图设置障碍，使巴图因违纪而被调离专案组。 朝鲁的妻子肖洁到墓地看望去世的丈夫，不料，为保护巴图，被吴胖子开枪击中身亡。新仇旧恨彻底激怒了巴图，他开枪击碎了舞厅的玻璃和吊灯，欲为战友报仇。专案组的陈明带干警及时赶到，阻止了巴图的过激行为，巴图被免去刑警队长职务，停职反省。 杨满仓认为已无危险，便又想设计杀死他的姘妇美玲。美玲出国心切，急于得到护照，答应和杀手上床。不料，被杀手在酒杯中暗下毒药。情急之下，早已藏在屋内的巴图出现，打翻了美玲手中的酒杯。美玲交待了杨满仓的全部罪行。此时，吴胖子却抓走了朝鲁与肖洁的儿子哈日夫作人质。巴图及时赶到，击毙了吴胖子，救出了哈日夫，并满腔怒火地杀死了正被公安干警押出舞厅的杨满仓。陈明欲上前拦阻，但为时已晚。巴图因此触犯了法律，成为一名特殊的囚犯…
流浪汉抹桌儿（李保田 饰）在饭馆跑堂，一天，偶遇同村的春柳（梁庆刚 饰）。春柳这几年可不简单，成了有名的养鱼专业户，夫妻俩与妹妹杏花（吴丹 饰）经几年努力，已成为远近闻名的“冒尖户”。他见抹桌儿如此落魄，劝其回乡发展，干他的养鱼、养鸬鹚的老本行。流浪多年的抹桌儿思乡心切，本着听人劝、吃饱饭的心态回到家乡天鹅湖。由于房无一间，地无一垅，回乡的抹桌儿只好暂住在杏花的小船上。鉴于抹桌儿曾救过杏花的命，春柳一家对他照顾有加。负心汉丁兆华（钱占刚 饰）找杏花重修旧好，伤透心的杏花毅然回绝了他，哥哥也暗暗为妹妹物色对象，令大家没想到的是，杏花相中了人人不看好的抹桌儿......
这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽 饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊抓住，并将其拖至水塘边处死。抵达西北重镇嘉峪关后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，慷慨解囊，听闻当地首富魏生与官府勾结，欺压民众后，她决心为百姓申张正义，深夜潜入魏府，掌握了魏生的罪证。
