清末，某海防重镇被英军攻占，总兵葛云飞壮烈殉国。其女为报仇血恨，与社会正义之士联手对敌，重创了侵华日军。
某海岛的部队医院。女医生袁慧如，司药蔡小洁和护士韩琳又像以前一样相聚了。三个人却因为不同的原因互相猜忌和争吵起来。苏院长耐心而亲切地开导她们，启发她们如何正确对待事业、爱情和前途。这三个在八年前同时入伍的姑娘听了老院长的一席话受到深刻教育，看到了自己的优点和缺点，也进一步明确了人生的目的和价值。她们化解了彼此的误会小洁准备重新报考大学，翰琳在报纸上发表了新作，袁慧如要迎接新郎，三个女友在一片欢乐的气氛中又一次暂时告别。
元末明初， 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢，派其义子靖王朱建雄先行安排一事，心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后，都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活，但又难违众愿。 元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方，受到徐进等人接待。在衣冠家前，朱建雄化妆成商人，与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际，他让莫愁逃跑，自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官，得机会后与刘云鹏接头，刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱，朱建雄无可奈何地走开了。 商船上，朱建雄再次见到莫愁，双方隐约觉察对方身份，莫愁感到朱的诚意，信任地离开了，副将林武却看清了这一切。朱建雄指使放了假莫愁，刘云鹏要秀秀杀陈莫愁，朱建雄。在莫愁陷入刘云鹏圈套之际， 朱建雄飞马相救。但莫愁部将将朱建雄抓了起来。 夜晚，秀秀救出朱建雄，朱建雄担心莫愁安危，执意下山。荒野中，秀秀向莫愁坦露自己身份，二人杀得难解难分，刘云鹏用暗器直刺莫愁，秀秀用自己身体保护了莫愁。刘云鹏痛悔不已。陈莫愁答了朱建雄招安一事。周天化逼朱建雄遵从圣意杀了陈氏乱党，朱建雄杀了周天化后，直奔衣冠冢，莫愁等正被明军团团围住。来不及分辨，朱建雄就被莫愁杀害，看到朱建雄口涌黑血，陈莫愁才恍然大悟。
展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。
1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。有一次，阮贞失足落水，韦力曾跳下江去救过她。旧友重逢，倍加亲热，爱情之火，也从阮贞心中燃起。阮贞的同学黎文雄从国外留学回来，他热烈地追求阮贞，但阮贞拒绝了他的纠缠，深深地爱着韦力。韦力伤愈回国时，阮贞向他赠送了表示爱情的玫瑰花。中越关系紧张后，由于阮贞对韦力的热爱，她被复员回乡，在一个卫生所当医生。一天，她过江过中国边境买药巧遇韦力。原来，韦力受伤后，也已从部队转业回家乡工作。两人别后重逢，共叙友情，依依不舍。后来，边境形势发生巨大变化。黎文雄担任了奇丽江边公安屯长，他仍不断纠缠阮贞，并派阮贞给上国顾问当"保健医生"妄图以此迫使阮贞就范。阮贞的父亲阮德忠得知这个消息后，将女儿偷偷送过江，到中国的朋友韦春山家躲避。想不到，春山就是韦力的爸爸。阮贞和韦力结成了伴侣。一年后，阮贞生了女儿小玫。好景不长，黎文雄奉命侵占了中国的江中小岛--驻霞岛，并不断在边界挑起事端，形势愈加紧张，阮贞有家难回，越军的炮弹打死了正在为阮德忠采药的韦春山。正直的阮德忠对越南当局的侵华行为极为不满，他要求上岛去教训儿子阮路。驻霞岛的公安兵开枪杀害了阮德忠。血的教训使阮路醒悟过来。他去找黎文雄算账，遭到黎文雄的杀害。阮贞回来看到家破人亡的惨状，悲愤异常。此时，黎文雄又来逼她提供中国方面的情报，阮贞忍无可忍，怒打黎文雄，被投入监狱。受尽折磨的阮贞醒来，罹着女儿小玫。家里，小玫也在想妈妈，她跑到江边去寻找妈妈，踩中了越军过境埋没的地雷……公安兵阿伦释放了阮贞，掩护阮贞过江。阮贞划船过江，不幸中弹，掉下水去，被正在江边盼望她归来的韦力看见，他不顾一切，冲下水去，抱起落水的妻子。这时，黎文雄又射来一串罪恶的子弹，韦力和阮贞应声双双沉入水中，鲜血染红了奇丽江……
