李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝，好奇心的驅駛，子軒打破了阿榮師的禁忌，揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運，悽慘的遭遇，從阿榮師的口中寫了出來，行芝是他的女兒己經去世了，他用移魂大法，將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....
基克尔（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。 基克尔有一位名叫伊芙（妮塔·纳尔迪 Nita Naldi 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。
在一个肃杀的夜晚，满身伤痕的女孩西恩娜（艾丽森·兰格 Allison Lange 饰）跌跌撞撞冲入公路。她随即被送往医院，在探员赞恩（詹森·伦敦 Jason London 饰）的询问下，惊魂未定的西恩娜终于说出了那段恐怖经历。 两周前，她和同在医科大学念书的好友斯科特（B.J. Britt 饰）、杰森（尼克·霍尔莫斯 Nick Holmes 饰）、本（C.J. Thomason 饰）、夏侬等人结伴外出游玩。他们驻留在一所古堡，看似一切充满了刺激和乐趣，但是这份无上喜悦很快便蒙上一层阴影。在他们身后，似乎有一个手执手术刀的夺命医生蠢蠢欲动，死神的脚步越来越近。这群踌躇满志的未来医生，俨然成为了手术台上的致命牺牲品……
一位邪恶的马戏团老板在几位高中生的小镇上演“鬼屋”，他们必须抗拒他的魔咒。
