路易斯（欧文·瓦卡罗OwenVaccaro饰）的父母在一场可怕的事故中双双离他而去，无依无靠的路易斯只得收拾行囊投奔他多年未见的舅舅乔纳森（杰克·布莱克JackBlack饰）。让路易斯没有想到的是，看上去平平无奇的乔纳森，他的真实身份竟然是一位拥有强大法力的魔法师。
苟友为了赢得女神毛毛的芳心，反对情敌胡朋的建设糠醛厂计划，苟友心中的女神毛毛费尽心机，逼迫苟友将手里的赞成票投给胡朋，胡朋以为这下一路绿灯了。但苟友还有‘杀手锏’，盐碱地里有一座孤坟，那是苟友的祖太爷的坟，苟友宁死不肯迁坟。而此时另一方——日本友人樱木晴子介入此事，她借由开发水田为由掩盖自己寻找其曾祖、侵华日军的军犬训导师樱木宗胜的军犬的坟墓。樱木晴子千方百计想把狗骨头弄到手，但都失败了。直到她看到了苟友……
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
