1910年，孙文（赵文瑄 饰）为躲避清政府通缉，暂避马来西亚小城庇能。当地同盟会成员将其安置在富商徐博衡家中，徐氏多年资助孙文革命，但此时各界指责孙文私吞公款、广州起义失败，加之徐氏本人为英国的鸦片生意纠缠，对待孙文颇为冷淡。 孙文筹款不利，一度消沉，幸有相濡多年的伴侣陈粹芬（吴越 饰）抵马照顾起居，他本人亦从维护当地华人劳工利益的过程中获得了新的动力与信心，同时赢得陈家大小姐徐丹蓉（李心洁 饰）支持。徐丹蓉之未婚夫罗肇麟，本计划在庇能刺杀孙文，但相处日久，渐为孙文人格折服。英国治下的南洋小城，终究不是长久栖身之地，孙文筹得革命款项，再次踏上路途。
安娜（杰奎琳·比塞特 Jacqueline Bisset 饰）年纪轻轻就嫁给了高级官员卡列宁（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰），混迹于上流社会的交际圈之中。一天，她收到了哥哥发来的电报，他请求妹妹前往莫斯科，来挽救他和妻子多丽（乔安娜·大卫 Joanna David 饰）之间濒临破碎的婚姻。在前往莫斯科的火车上，安娜邂逅了名为沃伦斯基（克里斯托弗·里夫 Christopher Reeve 饰）的年轻军官，两人之间碰撞出了火花。 巧合的是，多丽的妹妹凯蒂（朱迪·鲍克尔 Judi Bowker 饰）也爱上了沃伦斯基，但很快凯蒂就发现，沃伦斯基的眼中只有安娜。为了逃避这段不道德的感情，安娜返回了卡列宁的身边，没想到沃伦斯基尾随而至，两人一发不可收拾。
展现了唐高宗与父皇才人武则天那段不寻常的爱情历程。
