一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯发生交通事故而死亡。姜成洙用嫌疑犯的手机里面的电话号码进行调查，但是别的嫌疑犯一个接一个地死去，而案件越来越陷入迷宫。在一次追捕嫌疑犯时，姜成洙认识了嫌疑犯的朋友——交通台的记者徐有真，他们都有似曾相识对方的感觉，而有真还预见了姜成洙死亡时的样子。晴朗的天空下，拿着彼此的生命钥匙的两个男女，向24小时后预定的死亡奔去……
1997年前夕，香港回归在即。近百年的殖民时代即将落下帷幕，而香港的繁荣与衰败也将迎来翻天覆地的改变。时代变革大潮在即，作为黑帮龙头老大的林耀昌（任达华 饰）敏锐把握到时代的脉搏，他致力坚守盗亦有道的原则，和一众兄弟笃定前行。而在他的麾下，勇猛果敢的阿骆（任贤齐 饰）更被林耀昌寄予厚望。但是阿骆的真实身份却是一名警方卧底，他奉上级程国斌（方中信 饰）之命潜伏多年，时刻准备以白克黑。但是混迹黑道多年，阿骆似乎渐渐发生个改变，内心的黑暗面正迅速扩大。 沧桑巨变，人心不古……
1939年冬日军肆虐，荷花村的秦川和二虎为救饥荒村民，潜入敌营屠宰场偷肉，意外发现砧板下藏有血蟒，夺得稀世珍宝“定风珠”。二人前往县城变卖却被销器门传人老算盘出卖，招致日军屠村。最终千年术士姜太古苏醒，秦川与柳青联手反抗，在爆炸中逃出生天。
冈田准一饰演企图掩盖肇事逃逸事故的刑警工藤，绫野饰演追捕工藤的冷酷检察官矢崎。
