故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。
周总理到世界各国访问，一直希望能乘自己国家生产的飞机去。于是，中国民航总局所有干部群众都投入到积极的工作中。总局局长谷之松的工作受到党内“左”的路线干扰，但他力排众议，启用高级技术人才，使工作顺利开展。机长龙飞在复杂的气候条件下大胆实验，取得成功，他的妻子乔欣承受着“海外关系”的困扰，支持龙飞。副局长李瑞为了工作推迟婚期。谷之松的儿子也献出了生命。终于在1965年的春天，周总理乘坐着我们自己生产的飞机出访了。
在A市的某监狱里。当年的刑警队长、如今的囚犯巴图准备去见前来探望他的阿爸和养子哈日夫。激动的心情使他不能平静…… 一年前，巴图和战友朝鲁接受了侦破银行被骗280万元巨款的案件。不幸，朝鲁在办案时被歹徒杀害，巴图悲痛万分，暗下决心。一定要侦破此案，给朝鲁报仇。 “小世界”歌舞厅老板杨满仓是个凶狠残暴的人，他设计杀死了与他共同骗取银行巨款的同伙李晓东。当他得知巴图发现了蛛丝马迹后，便派手下的吴胖子给巴图设置障碍，使巴图因违纪而被调离专案组。 朝鲁的妻子肖洁到墓地看望去世的丈夫，不料，为保护巴图，被吴胖子开枪击中身亡。新仇旧恨彻底激怒了巴图，他开枪击碎了舞厅的玻璃和吊灯，欲为战友报仇。专案组的陈明带干警及时赶到，阻止了巴图的过激行为，巴图被免去刑警队长职务，停职反省。 杨满仓认为已无危险，便又想设计杀死他的姘妇美玲。美玲出国心切，急于得到护照，答应和杀手上床。不料，被杀手在酒杯中暗下毒药。情急之下，早已藏在屋内的巴图出现，打翻了美玲手中的酒杯。美玲交待了杨满仓的全部罪行。此时，吴胖子却抓走了朝鲁与肖洁的儿子哈日夫作人质。巴图及时赶到，击毙了吴胖子，救出了哈日夫，并满腔怒火地杀死了正被公安干警押出舞厅的杨满仓。陈明欲上前拦阻，但为时已晚。巴图因此触犯了法律，成为一名特殊的囚犯…
