影片的焦点是一个有道德意识的刺客奎因。他的下一个目标是一个名叫塔莎的俄罗斯移民，奎因被误导，认为他是个毒品信使。在奎因监视塔莎的时候，他正计划着杀死他的最佳时机，他变得迷恋她的美丽和纯真。最终，奎因从另一名刺客手中救出了塔莎，并把她保护起来。两人联手找出谁想要她死，还有为什么。在这个过程中，奎因发现了他的过去的秘密，与内心的恶魔斗争，使他成为今天的人。
明正德年间，禁卫百户耿烈因钦差被杀贬为捕头。此时宁昌府发生连串命案，波及宁王寿宴，耿烈奉命追查。为宁王献画富商被毒杀，刺杀钦差的女杀手再次出现，这一切让耿烈意识到宁昌府酝酿的风暴，将会改变大明的朝局。
