邪恶的黑龙絜钩以苦厄、惊惧、哀伤等情绪为食，他给人间制造了一场瘟疫，并派妖龙鱼不惑（郑钧颢饰）和树妖蒲葵（张楚萱饰）抓捕梦中的死对头李心远（陈浩民饰）。在刺杀过程中，蒲葵被李心远救助百姓的善良、正直打动，渐渐动摇。刺杀任务一拖再拖，人间的苦难让恶龙积蓄了足够的力量，他来到人间欲亲自杀死宿命之敌李心远。降龙大战一触即发。
民国时期，大龄废柴青年郑天虎（王小虎饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野饰）跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌（张家豪饰）突击搜查。为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀（陈爽饰）一见钟情，不曾想戏班暗中竟是革命党人的联络点，两兄弟闹出一连串啼笑皆非的囧事。是明哲保身继续做个普通老百姓？还是扛起家国大义做个男子汉？天虎陷入了抉择......
