玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之道，两个人开启了一段不一样的师徒之旅。谁知，小猴子孙伍元却受到了牛魔王的挑唆，偷走了金箍棒，闯下了大祸……
猪迪克带着自己的精灵宠物豆包在海上冒险，因为一场海难，猪迪克与豆包走散。为了寻回豆包，猪迪克不得不独自面对困难。他漂泊在海上意外遇到了出海寻找海魂心的女孩--浅蓝族长，之后他们一起经历了遗忘岛上的奇幻冒险、寻回了走失的浅蓝弟弟--尾牙，猪迪克最终也找到了精灵伙伴豆包，获得成长。
曾经作恶多端的大坏蛋麦克迈（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 配音）在弃恶从善，化身为大都会的守卫者后，他当初发明出来的一系列邪恶道具再无用处。麦克迈灵机一动，举办了一次邪恶巢穴展销会，将恐怖泰迪熊、蜘蛛机器人、激光枪、火焰喷射器、死亡靴轮等当年的邪恶作品拿出来拍卖，任市民们选购。黄昏将近，拥挤不堪的巢穴变得空空荡荡，不过还有一个带着按钮的小盒子没有销售出去。麦克迈忘记了它的用处，随便按了一下，却意外启动了自己发明的最强大最邪恶的巨型机器人作品——超级超级大坏蛋（MMM）。面对一身正义战士装束的麦克迈，机器人不认旧主，向其发起了无情的攻击……
