明朝年间，皇叔吴王密谋联手番邦篡取王位，谋反证物是一把武器库的钥匙，关乎国家兴亡之命脉，因乌龙巧合假扮大内密探的主人公卷入证物争夺之战，国家兴亡，匹夫有责，主人公最终联合大内密探，一举夺取了证物揭发了吴王，保卫了国家。
中共地下抗日武装组织成员洛生(李鸿伟饰)和莺歌(陈千言饰)受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰(龚玥菲饰)同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花(胡洋饰)，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装成员的的真实身份，调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组，最终合力消灭了藤野，但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中
