在第二次新吉翁战争、别名‘逆袭的夏亚’终结后，地球圈取得了短暂的和平。这之后3年，宇宙世纪0096年。在工业殖民地“工业7号”上进行了一项秘密交涉。和地球联邦政府有秘密协议，并依此发展的‘毕斯特财团’打算将过去用以威胁联邦的最高机密“拉普拉斯之盒”交给新吉翁的残党军“袖章”。
故事发生在名为“眉难”的高级中学里，由布院烟（梅原裕一郎 配音）和鬼怒川热史（西山宏太郎 配音）是社团“地球防卫部”中的一员，某日，在澡堂里，两人意外邂逅了名为翁巴特（麦人 配音）的神秘生物，翁巴特提出了一个离奇的请求，那就是希望他们能够“守护地球”。 次日，翁巴特再度现身于校园之中，误打误撞之下，与其说是天真烂漫不如说根本就是一个笨蛋的箱根有基（山本和臣 配音）、爱财如命的鸣子硫黄（白井悠介 配音）、校园超人气男神藏王立（增田俊树 配音），以及由布院烟和鬼怒川热史五个人，成为了为保护地球而战的“变身少年”。
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天空にゼルクとオリガ、二つの月を抱く世界。落ちこぼれ魔導師ながら聡明なエフェと、ムアール帝国の王女だが出奔した女剣士ジーラは売り出し中の傭兵コンビ。幻夢族の少年オーリンを連れ、ハラーマ大陸を旅していた。
魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵…… 缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。
「……原来我，可以活着呀。」 明明能力值为零，却被选进勇者小队的芙兰姆。 唯一拥有的是种名为「翻转」的莫名能力。 果不其然，虽在战斗中完全派不上用场，仍不气馁努力为小队奉献。 然而队中一位赫赫有名的天才贤者吉恩却看她不顺眼，不只动不动就找碴，最后甚至硬是把她卖给了奴隶商人。 在奴隶商会内受尽折磨的芙兰姆，某天为了娱乐目的，即将沦为怪物的大餐。 没想到，当她举起号称一拿到手就会将身体融化的「诅咒大剑」瞬间—— 她的人生急遽翻转。
在23世纪，一艘名为萨尔德斯号的宇宙探测采矿船正在执行一项艰巨的任务，这个任务预计需要持续整整20年。船上共有14名经过训练的船员，以及一只可爱的名叫莉莉的猫咪。在漫长的航程中，一场意想不到的危机降临了。从冬眠中苏醒的某些船员发现，一颗陨石撞击船体，随之而来的是一种不明病毒的入侵。这种病毒神秘地寄生在人类身上，具有惊人的变异能力，可使感染者以任意的形态转变，甚至变成人们想象中神话传说中的各种怪物。 情势的急转直下让船员们陷入了混乱和恐惧之中。无法辨别谁已被寄生成了怪物，他们互相猜疑、争斗不休。每当黑夜降临，紧张的氛围渗透在船舱的每个角落，船员们都战战兢兢，小心翼翼。在这个紧迫的局势中，不幸的死亡事件接连发生。每一次丧命都让剩下的人更加警惕，同时也深埋了更多的猜疑和恐惧。他们开始收紧安全措施，限制彼此的交流，并加强防护措施，以尽量减少病毒的传播。
