鸦片战争后,西方列强用枪炮打开了中国的门户,肆无忌惮地用各种手段对中国进行残酷的掠夺。尽管世界上贩卖黑奴的活动已逐步衰退,但是贩卖华工这一罪恶行径,却在中国东南沿海兴盛起来。英国驻厦门的领事查理士,接到威廉爵士的一封密信,要他从中国运送500名华工到澳洲去开掘金矿……
影片讲述了一段不同寻常的感情,发生在蒂尔达(爱玛·施威格饰)和她的祖父阿曼杜斯(迪特·哈勒沃登饰)之间。阿曼杜斯患上了阿尔茨海默病。从前,他是一个懂得享受人生的生活家,幽默而又慈祥的祖父,现在却得变得像个孩子一样。只有10岁的蒂尔达可以和他沟通,蒂尔达单纯地把这位失去生活能力的老人当成一个孩子,接受他。影片用幽默的方式讲述,但同样让人看到笑容背后的悲伤与泪水。