只有小孩智商的江顺（廖启智 饰）和弟弟江够力（汤小康 饰）在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天，江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她，取名江聪明（江倩龄 饰）。聪明长大后果然聪明，在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生，筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家，讨厌有一个弱智的爸爸，最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后，江顺思念着女儿，同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她，聪明很感动，就在一家即将团圆之际，聪明却被绑架了．．．
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
故事始于1975年，时年19岁的波登，他去到美国马萨诸塞州普罗温斯敦，在当地一家餐厅打工，通过美食和身边人，找到了灵感和人生目标。1980、1990年代，他在多家曼哈顿餐厅从业，此后为《纽约客》撰写文章揭露知名餐厅的黑暗面，直截了当的文风引起读者、食客注意。不过，波登最著名还是主持美食电视节目。2018年，他在录制节目《安东尼·波登：未知之旅》期间于法国上吊自杀。
景色怡人的六合乡，民风淳朴。乡人黎长福薄有良田。妻子王氏娴淑有德、吃苦耐劳。天真活泼的女儿阿贞深得二老的宠爱。王氏的侄子王桂生，父亲早亡，寄居在长福家，他与阿贞相亲相爱感情甚好。忠厚老实的老五和四官是长福家的长工。有了他们帮忙，长福一有空便黄酒三杯备觉快乐。老五与乡中卖酒人杨老包的女儿毛媛相爱。皓月当空的晚上，老五和毛媛情话正浓时，被四官和踏月归来的桂生、阿贞窃听，大家一起嬉闹而归。王氏日夜操荣积劳成疾，一天，她突然头晕，溘然长逝。家人悲痛万分。王氏死后，厨房中的事便交给阿贞和桂生料理。阿贞从小娇生惯养，终日与村童玩耍，哪里会烹饪，桂生更是外行。为此，长福觉得续妻之事不能拖延。周顺卿自外村迁来，其姑母从未嫁人，在杨老包的撮合下，长福与周氏成亲。周氏进入黎家后对阿贞非常严厉，她妒忌阿贞与桂生相爱，找借口责备阿贞。阿贞向父亲诉苦却遭其父斥责。可怜的阿贞跑到母亲的坟前默默地哭泣。顺卿见阿贞生得美，求计于周氏，周氏嫉恨桂生，答应把阿贞嫁给顺卿。这件事被邻屋的桂生听到告诉阿贞。阿贞用其母生前已答应他们的婚事安慰桂生。政府号召移民边外，劝募队来到六合乡鸣金宣传。周氏借机让桂生应征前往自创事业。桂生只得顺从。当晚桂生召集老五、阿贞等商量此事，决定桂生、老五去边外，四官与阿贞、毛媛作伴。离别之日，阿贞深情地告诉桂生，无论如何受苦也要等他成功归来。桂生离家后，周氏对阿贞更加苛刻，阿贞不幸患病。顺卿所定婚期迫近，阿贞把毛媛叫来递给她两封信，嘱她一封托人带到边外，一封等桂生归来再交给他。在后母的威逼下，阿贞做了周家的新妇。新婚之夜，醉醺醺的顺卿正欲对阿贞动手动脚，阿贞突然抽刀将其刺死，留下遗书投井而亡。广阔的边外，桂生和老王喜出望外地收到各自心上人的来信。老五为阿贞拒婚投井的消息惊骇不已，再看桂生见信欢呼跳跃。原来，阿贞信中说继母待她很好等等，老五阅后伤心之极。一日，桂生思乡心切，老五劝阻不听，二人相随一同返回故乡。桂生看到眼前荆棘满庭的景象恍惚觉得似在梦中，询问村童才知阿贞、长福已相继去世，周氏席卷所有而逃。桂生悲痛欲绝。毛媛将阿贞另一信函交给桂生，信中所言更令桂生为之心碎。万念俱灰的桂生遵阿贞遗言，老包遵女毛媛之意，关了酒店随老五、桂生一起回到边外。他们来到门前，见大门虚掩，一女子正在整理炊具。原来此女正是阿贞，阿贞扑进桂生怀中高兴得哭泣起来。四官归来向大家讲述了阿贞未死的经过，从此，几个伙伴都和心爱的人幸福地生活在一起。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
