一个复杂的、围绕着无意义的暴力谋杀和年轻证人戏剧故事。
故事发生在我国台湾。鱼仔（张雁名 饰）为重金所诱惑，替人刺杀某议员，不料流弹击中警员阿狗（陈恩峰 饰）的妻子美萍（白歆惠 饰），其女佩佩（陈诗颖 饰）受惊过度导制自闭，阿狗誓言緝拿凶手为妻报仇。四支被误为凶手遭警方击毙，但阿狗断定真凶另有其人。这天，鱼仔与阿狗不期而遇，并发现彼此竟是多年前的同乡，待他意识到鱼仔就是真凶时，鱼仔已泅水快速逃走。鱼仔诱拐了佩佩潜回久违的老家，年迈的父亲竟把佩佩看作多年前过世的女儿，令站在旁边的鱼仔泪盈双眼。女儿遭绑，生性暴戾的阿狗带鱼仔的妻小前往解救，经过一番良心的救赎，他们互换了人质..
五年级小学生聂宇航暑假想去龙城看李小龙铜像，偶然得知一个儿童比赛的获奖奖品是免费游龙城。这让聂宇航跃跃欲试，但比赛必须家长陪同参加。这时聋哑人叔叔聂大志进入了聂宇航的生活，他得了癌症却因为聋哑又文盲，无法理解自己的病，总觉得自己很健康。他想留在工地挣钱。于是这对叔侄俩为了各自目的，互相帮助对方。他们的关系也由陌生变得亲近。聂宇航的比赛马上就要到来，从未说过话的聂大志表演的却是模仿李小龙哇哒似的喊叫。
1965年，居住在祁连山下的裕固族牧民，由于居住分散，一年需转几次场，流动性大，大部分儿童都没有上学。红吉滩的孤儿萨里玛珂从部队复员回乡后，在抚养她长大的老支书库吉旺的支持下，办起了“马背小学”，使红吉滩的孩子们都上了学。萨里玛珂童年时的朋友，师范毕业生卡布也决定留下来。萨里玛珂把阿妈留给自己的唯一纪念——牛角送给卡布，表达了自己的感情。反动牧主吐鲁哈拉与会计加登合伙干了不少坏事，被“马背小学”的孩子们发现。为了掩盖自己的问题，加登在吐鲁哈拉的策划下，借批判“修正主义教育路线”之机，攻击萨里玛珂和“马背小学”。卡布为此和萨里玛珂发生了争论，双方感情出现了裂痕。转场之后，党支部及时召开了社员大会，牧民们揭穿了加登的谎言。公社书记沙格勒也赞扬了“马背小学”，指出了加登的问题。党支部还决定，配合“马背小学”的算术教学，把算羊毛帐的任务交给孩子们去完成。吐鲁哈拉怕他和加登的贪污罪行暴露，逼自己的儿子快肯算“变天帐”。快肯在“马背小学”的教育下，揭发了自己的父亲。萨里玛珂给孩子们讲述了牛角的故事，控诉了旧社会穷苦牧民没有文化的苦，使孩子们和卡布受到了教育。在 党的政策的教育下，加登交待了自己的问题，吐鲁哈拉的罪行也得到了清算。经过这场波折和斗争，卡布认识了自己的错误，与萨里玛珂言归于好。他们决心携手并肩，为建设家乡美好未来，贡献青春和力量
