爱瑟和杰马尔是一对苦于不孕的年轻夫妻，经人介绍后杰马尔决定抱回一个小孩当作自己的亲生儿。面对生活中凭空出现的婴儿，爱瑟感到莫大的压力，两人因此发生争执，而后杰马尔竟不告而别，爱瑟顿时成了单亲妈妈，这对无血缘关系的母子该何去何从呢？
故事发生在位于北方山区的农村，打铁的张银锁（侯冠群 饰）和王腊月（王馥荔 饰）彼此相爱，携手步入婚姻的殿堂，并且很快就有了一个可爱的儿子，不仅如此，张银锁还被提拔成为了公社铁工组组长，可谓是双喜临门。然而树大招风，在铁工组“拔白旗”的运动中，张银锁被诬陷为白旗，怒火攻心的他出手打上了公社的副社长，最终被捕入狱。 张银锁被抓之后，王腊月在哥哥的逼迫之下和他离了婚，之后哥哥又强迫她嫁给夏谋。王腊月誓死不从，带着儿子离家出走，幸运的遇到了名叫刘忍的男子，才总算有了一个可以藏身的庇护所。而出狱之后，张银锁一直没有放弃过寻找自己的妻儿。
在A市的某监狱里。当年的刑警队长、如今的囚犯巴图准备去见前来探望他的阿爸和养子哈日夫。激动的心情使他不能平静…… 一年前，巴图和战友朝鲁接受了侦破银行被骗280万元巨款的案件。不幸，朝鲁在办案时被歹徒杀害，巴图悲痛万分，暗下决心。一定要侦破此案，给朝鲁报仇。 “小世界”歌舞厅老板杨满仓是个凶狠残暴的人，他设计杀死了与他共同骗取银行巨款的同伙李晓东。当他得知巴图发现了蛛丝马迹后，便派手下的吴胖子给巴图设置障碍，使巴图因违纪而被调离专案组。 朝鲁的妻子肖洁到墓地看望去世的丈夫，不料，为保护巴图，被吴胖子开枪击中身亡。新仇旧恨彻底激怒了巴图，他开枪击碎了舞厅的玻璃和吊灯，欲为战友报仇。专案组的陈明带干警及时赶到，阻止了巴图的过激行为，巴图被免去刑警队长职务，停职反省。 杨满仓认为已无危险，便又想设计杀死他的姘妇美玲。美玲出国心切，急于得到护照，答应和杀手上床。不料，被杀手在酒杯中暗下毒药。情急之下，早已藏在屋内的巴图出现，打翻了美玲手中的酒杯。美玲交待了杨满仓的全部罪行。此时，吴胖子却抓走了朝鲁与肖洁的儿子哈日夫作人质。巴图及时赶到，击毙了吴胖子，救出了哈日夫，并满腔怒火地杀死了正被公安干警押出舞厅的杨满仓。陈明欲上前拦阻，但为时已晚。巴图因此触犯了法律，成为一名特殊的囚犯…
某跨国公司总裁，临终前决定将遗产交给在大陆的侄子陆江教授。为此，引出一场我公安人员与国际间谍 国内特务的一场惊险斗争。
