德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
对于来自曼哈顿的年轻律师约瑟夫来说，他第一次去火岛远足与他的想法相去甚远。 寻找一个好时机，他发现这个臭名昭著的岛屿正处于淡季，看不到一个帅哥。 当他遇到一个英俊的陌生人时，事情开始好转，但当他的偷偷摸摸的情人吸毒并抢劫他时，约瑟夫的运气变得更糟。 约瑟夫陷入昏迷，突然目睹了一起谋杀案。 醒来发现自己在一个名叫卡梅伦的看似慈善的当地人的照顾下，约瑟夫似乎没有受到伤害。 但正如他现在应该知道的那样，一切都不像表面上看起来的那样。 就像湖边的陌生人被转移到传说中的同性恋度假村的豪华场所一样，这个美味好玩的谜团会让你一直猜到最后。
