故事发生在1970年代未，正在神女峰写生的女画家赵欣（何玲 饰）发现有人斗殴，忙向公安局报案。当夜，侦察员姜涧（张国民 饰）、覃南（赵守凯 饰）在崖下发现了陶荣荣的尸体。陶母因骄纵儿子导致其犯罪而不敢认领尸体，不得已，姜涧只好把破案希望寄托在目击者赵欣身上，通过耐心启发，赵欣终于为破案提供了线索。一个偶然的机会，吴新竹（侯克明 饰）发现岩洞中藏有一套价值连城的古书，不料被尾随而至的陶荣荣发现，两人发生打斗，吴坠崖侥幸不死，后被认为疑犯而受关押，真正的凶手则想杀死姜涧携书外逃。姜涧在神女峰下与之进行殊死博斗，最终，这套完整文物重新回到人民手中......
1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。有一次，阮贞失足落水，韦力曾跳下江去救过她。旧友重逢，倍加亲热，爱情之火，也从阮贞心中燃起。阮贞的同学黎文雄从国外留学回来，他热烈地追求阮贞，但阮贞拒绝了他的纠缠，深深地爱着韦力。韦力伤愈回国时，阮贞向他赠送了表示爱情的玫瑰花。中越关系紧张后，由于阮贞对韦力的热爱，她被复员回乡，在一个卫生所当医生。一天，她过江过中国边境买药巧遇韦力。原来，韦力受伤后，也已从部队转业回家乡工作。两人别后重逢，共叙友情，依依不舍。后来，边境形势发生巨大变化。黎文雄担任了奇丽江边公安屯长，他仍不断纠缠阮贞，并派阮贞给上国顾问当"保健医生"妄图以此迫使阮贞就范。阮贞的父亲阮德忠得知这个消息后，将女儿偷偷送过江，到中国的朋友韦春山家躲避。想不到，春山就是韦力的爸爸。阮贞和韦力结成了伴侣。一年后，阮贞生了女儿小玫。好景不长，黎文雄奉命侵占了中国的江中小岛--驻霞岛，并不断在边界挑起事端，形势愈加紧张，阮贞有家难回，越军的炮弹打死了正在为阮德忠采药的韦春山。正直的阮德忠对越南当局的侵华行为极为不满，他要求上岛去教训儿子阮路。驻霞岛的公安兵开枪杀害了阮德忠。血的教训使阮路醒悟过来。他去找黎文雄算账，遭到黎文雄的杀害。阮贞回来看到家破人亡的惨状，悲愤异常。此时，黎文雄又来逼她提供中国方面的情报，阮贞忍无可忍，怒打黎文雄，被投入监狱。受尽折磨的阮贞醒来，罹着女儿小玫。家里，小玫也在想妈妈，她跑到江边去寻找妈妈，踩中了越军过境埋没的地雷……公安兵阿伦释放了阮贞，掩护阮贞过江。阮贞划船过江，不幸中弹，掉下水去，被正在江边盼望她归来的韦力看见，他不顾一切，冲下水去，抱起落水的妻子。这时，黎文雄又射来一串罪恶的子弹，韦力和阮贞应声双双沉入水中，鲜血染红了奇丽江……
女指挥家齐思甜（梁咏琪 饰）首次回国演出，她想趁着这次机会找回失散多年的兄弟姐妹们。20年前，齐家父亲（崔健 饰）是一个音乐老师，家中虽然清贫但也算是幸福。母亲（张健新 饰）长年来积劳成疾，突然病重。父亲在大暴雪的夜里送母亲到医院，却遇上了车祸。忆苦、思甜、天、妙四个孩子也成为了孤儿。 表叔好心要求收留他们，但表叔家里也不富裕，更受到了表婶的强烈反对，大哥忆苦只好忍痛把弟弟妹妹都送给他人收养。4兄弟姐妹自此失散，但每人手里都拿着一张全家福。20年后的各人都有了各自的生活，或苦或甜，思甜苦苦追查也只找到了弟弟妹妹，忆苦碍于自己的寒微而不敢与思甜相认。演出如期到来，忆苦缺席了……
