解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......
快乐、善良的老工人罗老满退休以后闲不 住，当了一名义务警察，维持交通秩序。 老伴去世，给他留下一儿一女。儿子大满 已结婚，并有一子叫小满。小满倍受宠 爱，俨然家中的"小皇帝"。大满是"狮子 楼"餐馆的总务，他为人憨厚，继承了老满 的随和、善良性格。娇女罗秀兰一心想出 国过"幸福"生活，为此他不顾个人尊严。 她请老满去看自己的客串演出，老满很不 情愿，但小满闹着要去，他只好舍命陪孙 子。小满6岁生日那天，罗家给他办了个生 日宴会，正当大家兴高采烈之际，小满跑 到亭车场上玩弹子，不幸被车轧伤了腿。 到医院后，正好碰上曾因违反交通规则而 被老满罚款5角的钟大夫值班，钟大夫便借 机报复。为救孙子，老满只得叫大满送 礼，结果遭到戏弄。老满忍无可忍，提着 礼物扬长而去。事也凑巧，钟大夫那顽皮 的儿子，因为跳水也摔断了腿，送到医 院，钟大夫照样踢皮球，后来发现是自己 的儿子时，他才惨叫一声"救命"！烦恼好 像总是缠着老满，当全家人正为小满伤好 出院高兴时，女儿罗秀兰跟随那个"菲律宾 华侨"出外旅游外，未婚先孕狼狈地回来 了。她的"华侨"男友仲小毛原来是个骗 子，已被送去劳教。秀兰的美梦彻底破灭 了，在付出巨大代价后，她开始醒悟，她 第一次深情地叫了老满一声"爸爸"。见到 女儿凄惨的样子，老满决定去找钟小毛的 父亲--钟和坚算账，没想到钟和坚是个十分 懦弱的老头，妻子跟人跑了，他对小毛百 依百顺，结果反被儿子揍了一顿。老满内 心压抑，有气无处发泄。故事的结局似乎 老满还是幸福的，可老满直想哭，痛痛快 快地哭一常但他却笑了，笑出了眼泪，那 令人辛酸的眼泪。
安吉拉（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家，安吉拉的出现激发了他的灵感，帮助他取得了事业上的成就，坠入爱河的两人决定结婚，但在婚礼举行之际，警方还是发现了安吉拉的踪迹。
