1935年5月，长征途中红军渡过金沙江进入四川凉山地区。这一带是少数民族聚集的地区。 蒋介石为了剿灭红军，调动了几十万大军妄图把红军围堵在大渡河以南。为了能顺利前进，中共党中央委派刘伯承、聂荣臻带领红军先遣队为大部队开路。一路上先遣队英勇作战，同时沿途宣传党的民族政策。 凉山地区，由于国民党反动派长期对彝族人民实行残酷压迫，民族隔阂较深。红军进入彝族区后，彝族群众受到蒙蔽，不明真相，对红军实行处处阻挡的政策。 红军坚持严格执行党的民族政策，无论受到何种困难和刁难，都坚持不向受苦的彝族同胞开枪。 这一切，彝族同胞都看在眼里，头人小叶丹深受感动。他们申明大义，决心军民结盟一起抗击国民党反动派。当时的红军参谋长刘伯承和小叶丹在彝海歃血为盟，先遣队胜利地完成了任务，彝族人民送红军踏上新的征途。
影片以抗日战争为背景，通过爱国人士高凤山在战乱中为养子娶亲而展开家庭的矛盾冲突，生动地表现了中国人民在国难当头之际，为民族利益不惜流血牺牲 歌颂了人性的真善美。
文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏正与造反派头目王莉（高菊梅 饰）接头，同时苏也发现跟踪他的刘杰，便掏枪将刘打伤送往火葬场，火葬场老工人很同情刘的遭遇，协助他逃走。刘杰找到王丰年（赵子岳 饰），二人促膝长谈，更加坚定意志。刘杰的学生张强（马树超 饰）也在追捕刘杰，他不相信刘杰是坏人。此时的刘杰在南逃的列车上碰到大串联的魏小明（蔡明 饰），小明也尽力帮助他。跳车后被微山市公安局长他的老战友魏子恒逮捕，战友相见，百感交集，他向魏说明情况，得到魏的帮助。于是，捉拿真正凶手苏哲的行动展开了......
民国初年，国会议员卢子陵在家遇害，一条钻石项链被盗。监察厅聘用的多名侦探先后失踪。段厅长不得已从死牢保出侦探“铁蜘蛛”，又请来“神猫”冷云飞协助。冷云飞在“铁蜘蛛”的暗中指示下行动，并结识了袁芳，而袁芳姑父文中汉其实使龙虎堂堂主。原来，被盗的钻石上刻有反袁革命军军校级以上军官的名单，急于得到名单的袁世凯派人杀了文中汉，但钻石最后为“铁蜘蛛”也就是袁芳所得。袁芳假死逃脱，冷云飞南下云南与之相会。
咸丰二年（1852年），颇有姿色的叶赫那拉氏玉兰（刘晓庆）被选进宫册封为贵人，由于历史上叶赫那拉与爱新觉罗两家族有宿仇，玉兰起初不得咸丰（梁家辉）的宠幸，但善于心计的她终以一曲哀怨缠绵小调和倾城美貌将咸丰紧紧捆绑，被册封为懿嫔，又因生下儿子载淳，被进封为懿贵妃，地位一时除皇后（陈烨）外，无人可及。 清宫各嫔妃争宠、咸丰耽于享乐之时，觊觎大清财富良久的英法等帝国对中国屡次发兵侵犯，胆小怕事的咸丰在肃清等八位大臣的规劝下，丢下举世闻名的有“万园之园”之称的圆明园，以“秋猎”之名携带众嫔妃逃到了热河行宫，继续“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的奢淫生活。
