一场警察与特务的较量，却展开满是烟火与温情的百姓人生。 新中国成立之初，派出所所长肖大力（雷佳音 饰）凭直觉锁定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）。为追查真相，肖大力索性搬进院落，昔日追查者与目标成了朝夕相处的邻居。 两人的交集，牵动着两个家庭、两代人的命运，岁月起落间满是波折与变故。当阅尽半生风雨，这对相伴相斗一辈子的冤家，早已不再是单纯的宿敌。 影片根据张策的小说《无悔追踪》改编。
某市康维食品厂因“三角债”困扰，发不出工资又面临停产。为催回外欠债款，罗厂长派厂里最能磨的老马、鬼点子多的丁钟和漂亮又善哭的许雪妃组成讨债队到滨海市讨债。罗厂长自己也借口办事去外地躲债。讨债队来到滨海，为装门面，他们在一家酒店租了一间漂亮的住房由许雪妃住，老马和丁钟则到一间旅舍大房间住上下铺。他们首先去一家贸易公司，丁钟施计把别的讨债人调开，老马缠上了女经理，许雪妃在会计科哭诉。三人配合默契，初战告捷，欠款拿到手中。他们讨债的第二个对象是通口食品公司。因康维食品厂失火，烧毁了与这家食品公司的来往账目，三个人拿不出任何凭证。丁钟经过调查，知公司经理是个不近女色的事业型企业家，又与妻子分居，于是设计了“英雄救美”的场面，使老马成了经理家的常客，许雪妃也被录用为公司打字员，不久，丁钟也到公司当了清洁工。一天晚上，许雪妃和丁钟进入电脑中心调公司债务资料，资料未调出，反被经理秘书雅丹发现。经理生日那天，许雪妃把生日礼物送到经理办公室，丁钟在许雪妃的掩护下到雅丹的办公室找债务凭证，也是一无所获，他们决定制定新的办法。他们来到第三个债户，这是由几个不法之徒组建的杜星公司。丁钟得知杜星公司将进行一笔名画走私，使用“掉包计”取走名画，诱使通口食品公司参与其事，迫使杜星公司答应以巨款赎回名画。丁钟把整个交易过程摄入录相带，以此来要挟通口食品公司经理还债，但这时通口公司已主动还清了欠康维食品厂的款项。在通口食品公司经理的协助下，丁钟等三人暗设机关，使杜星公司与香港朱老板做起了卖买名画的交易，终于把杜星公司所欠的巨款如数收回。丁钟、老马、许雪妃圆满完成讨债任务，离开滨海市，丁钟赢得了雅丹的爱情，是他们滨海之行的意外收获。
北方某大城市西区拥挤不堪、居民怨声载道，新任市长阎鸿唤锐意改善城市环境，并亲自来到西区，听取群众们的意见。随后，阎鸿唤撤消了市政局长柳姗的职务，柳姗重新回到市政设计院从事桥梁设计工作。市政公司建筑队队长杨建华工作认真负责、作风严谨，阎鸿唤对他非常赏识并将他提拔到领导岗位。城市道路改造工程中，重点要对西区进行拆迁，市委做出了将机关干部宿舍楼让给搬迁户的决定，引发了风波。阎鸿唤等领导迎难而上，果断采取 ...
年轻有为的团长江波和妻子李雅妮两地分居。江波动员妻子到部队落户，可李雅妮难舍杭州的安逸生活，反而劝江波转业回杭州安家，他们各不相让。一天江波接到妻子寄来了邮包，单上附言画了个大大的“×”，江波心里疑虑重重，当打开包一看是他最喜欢的龙井茶，还有劝他戒烟的漫画，原来妻子醒悟，要离开人间天堂来到丈夫身边。
