国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被敌人杀害。忍无可忍的白彬举枪横扫敌人，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻找"07工程"文件，早已等待多时的敌渠报处长雷鸣在他背后举起枪，还得意忘形地讲述他精心策划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩护下，化险为夷。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了敌人的计划，但却……。
解放军某部三连指导员宋春阳从政治干校毕业了，他与带着孩子来探亲的爱人曲素珍一同返回部队。一到部队，他就遇到了一件棘手的事，派谁去参加上级举办的参谋集训队问题，连里存在着两种截然相反的意见：支部和大多数同志认为，应按上级规定，派德才兼优的一班长马小宝去；而团政委姜本正和个别连干部，却主张让王副军长的儿子王天明去。是顺从上级的意图派王天明去，还是坚持原则派马小宝去。宋春阳心灵上展开了激烈的搏斗，姜本正是王副军长的老部下，而宋春阳曾给王副军长当过警卫员，这些关系使事情变得复杂了。战士们都在盯着看。宋春阳本着实事求是的原则，广泛征求战士们的意见，重新召开支委会进行研究，决定先送马小宝，政委姜本正大为恼火，他以转业来要挟宋春阳，姜的爱人也找到曲素珍，让她劝劝宋春阳，并为丈夫和自己的处境流下了眼泪。而对不正之风的强大压力，宋春阳陷入深深的忧虑，如满足姜本正的要求，不仅送了人情，自己提职家属随军的问题都能解决。但他想到自己是党员，要维护党和群众的利益。曲素珍被丈夫坚持原则的行为所感动，战士们也为他因此被转业而愤愤不平。马小宝也被指导员感动了，决定放弃学习的机会。王天明在食堂门前贴出诬蔑马小宝有生活作风问题的小字报，宋春阳对他进行了批评，王天明恼羞成怒，竟动手打伤了宋春阳。王副军长得知后，极为愤慨。他赞扬和支持了宋春阳，严厉批评了老部下姜本正和儿子王天明，并要求组织予以严肃处理。马小宝终于被派往参谋集训队学习了，连队的同志们，包括王天明在内，都来为他送行。
60年代初期，我国遭受严重的自然灾害，经济十分困难，南方一些地区遗留下来的孤儿问题急需解决。在当时的国务院副总理、内蒙古人民政府主席乌兰夫的倡议下，内蒙古人民以宽厚、博爱的胸怀，收养了数千名上海孤儿。贡布、其木格是一对普通的牧民夫妇，响应号召收养了四名上海孤儿。四年后，一个自称是四孤儿之一萨茹拉的生母的妇女，千里迢迢从上海来到内蒙古草原寻找女儿。其木格通情达理，忍痛将萨茹拉送还给她的生母，并为寄托思情在敖包山上栽了一棵小树。一个风雪交加的冬日，其木格赶着牛车去拉粮，留在家中的三个孩子因耐不住饥饿，外出寻食而走失。其木格回来得知后，不顾自己怀有六个月的身孕，冒着风雪骑马寻找。孩子找到了，其木格因骑马颠簸而流产，失去了自己的亲骨肉。不久，其木格的丈夫又因保护军种马而身亡，一家的生活重担落在了其木格一人身上。这年，本来生活已十分艰难的其木格又收养了一名“右派”的女儿。生活的重担压弯了其木格的腰，病魔也悄悄侵入她的肌体，但困难没有动摇她养育四个孩子的决心。20年后，四个孩子长大，一个个离她而去，走上工作岗位。但五个孩子没有忘记这位善良的草原母亲。养子呼德和养女肖文按照母亲的心愿，从上海回到草原，在母亲身边举行了婚礼。就在这幸福的时刻，年迈多病的其木格却倒在了她亲手栽种的五棵杨树下……
公元1645年，清军已经占领明朝半壁江山，南明隆武帝退守福建。当时的台湾被荷兰人占领，国家有难之机，皇帝（徐敏 饰）招见郑森（赵文卓 饰），赐名“成功”，任御营中军都督。由于父亲郑芝龙（杜志国 饰）在反清复明中与皇帝意见相左，隆武帝封郑成功为招讨大将军，赴边关探查军情。十几年后，荷兰人统治下的台湾民不聊生，不断有不甘被盘剥的百姓逃奔而至，郑成功決定收复台湾。一六六一年春末，郑成功率200艘战舰进攻台湾，在何斌的帮助下，郑军绕过鹿门岛浅海，两万多人出其不意地出现在荷军面前，荷兵仓皇应战，并将薛良等数名百姓押做人质，声言若郑军不撤就杀人质。何斌欲换薛良遭荷兵打死，薛良随即跳城而亡，郑成功见状怒发冲冠......
年轻有为的团长江波和妻子李雅妮两地分居。江波动员妻子到部队落户，可李雅妮难舍杭州的安逸生活，反而劝江波转业回杭州安家，他们各不相让。一天江波接到妻子寄来了邮包，单上附言画了个大大的“×”，江波心里疑虑重重，当打开包一看是他最喜欢的龙井茶，还有劝他戒烟的漫画，原来妻子醒悟，要离开人间天堂来到丈夫身边。
