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 九一八"事变后,许多东北百姓送子参军.杨靖宇将军带领抗日联军在摩天台战役中消灭大批日军,夺得大批战利品.遭重创的日寇疯狂报复,将周家堡子上千口男女老幼集体枪杀. 敌人以总数70万日伪军进攻总数仅5千人的抗日联军,制造无人区,使东北抗战进入空前艰难的时期.形势非常险恶,有人看不到前途离开了抗联军;有人被捕受不住严刑拷打而背叛革命.为了保存革命力量,杨靖宇命警卫旅的一百多名战士随韩政委转移,他身边只留十几个人. 山上的粮食已断,大家靠吃树皮树叶充饥.日本飞机投下传单,野副昌德提出要与杨靖宇谈判.杨将军力排众议,决定亲自去谈判,并命趁他谈判时机队伍全部突围,他身边只留两名警卫员. 谈判时,杨靖宇正气凛然,指出灭掉一个国家,消灭一个民族,永远是痴人妄想!表明了抗战必胜的信念,并且痛斥了叛徒的可耻可悲.野副昌德被震慑住了,面对杨靖宇的慷慨陈辞无言以对. 1940年2月23日,面对敌人的围攻,杨靖宇身中数弹,他坚持打完最后一颗子弹,倒在雪地上.

 舞厅皇后徐亚芳，不知盗窃“991秘方”的离异丈夫将它藏在口袋中屡招杀身之祸，在刘科长的保护下，徐亚芳脱离险境，重返舞台。

 抗日战争时期，正在布署屠杀计划的日酋白川（甘雨洲 饰）接到东京急电，调他秘密回国。此消息被八路军总部知悉，派侦察队长罗北岳（赵润峰 饰）率部截击。侦察队潜入太原城，了解到日军参谋长岗村（王世俊 饰）要为白川举行欢送会，得知掌握核心机密的保安队长山下（曹培昌 饰）霸占军妓秋江（徐月杰 饰）。罗北岳冒险来到秋江住地，告诉她其丈夫在根据地参加了反战同盟，秋江协助罗北岳活捉了山下，山下供出所掌握机密。新任司令官岗村对山下产生怀疑，白川告诉岗村，自己要按原计划撤离太原。罗北岳兵分两路截击白川，这个双手沾满人民鲜血的刽子手能逃脱吗......