杰西卡·霍兰德（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐（艾格尼丝·布雷克 Agnes Brekke 饰）。因为总是听到奇怪的巨响，于是她试图去找寻幻听的根源，并由此开始了一场由幻想、偶遇与重逢组成的，与记忆和历史产生回响的旅程。
澳门东方科技院首席工程师曲兴裂在街头惨遭杀手枪杀。当时恰巧被《快报》记者于明路过目睹，她拍下照片并发现曲工程师身边的“辞职报告”。 曲兴裂的儿子曲强曾在大陆习武三年，练就了一身好功夫，人称“武神”。他得知父亲被害的噩耗，悲痛之极，发誓要查明真相为父报仇。他找到父亲的老同事林挺柱了解到，原来曲兴裂研制了一种飞弹，上司罗主任拉拢他合伙走私军火，刚直不阿的曲工程师断然拒绝，罗主任怕走露风声，便杀人灭口。 曲强又来到快报杂志社，向于明了解父亲遇害经过。记者的正义感使于明决心帮助他。她把那份能说明问题的辞职报告交给了曲强。 歹徒们先下手了，他们杀死了知情者林挺柱。 曲强、于明和警察得到情报赶到歹徒们交接军火的集装箱货场。警局刑事组正、副组长贪赃枉法，早已同走私团伙狼狈为奸，里应外合。在激战紧急关头，有意放跑了接头的洋人查里、强纳和歹徒小浪人。 追踪到一个慈悲会上，曲强、于明与罗主任相遇，他俩使出浑身解数奋力拼杀，打得众歹徒落花流水，非死即伤。罗主任见大势已去，畏罪自杀。突然副组长露出狰狞的真面目，向曲强开枪，曲强中弹不得不撤离。这时，曲强的房东“浪女”因爱上曲强，向他道明真相。曲强才明白浪女是罗一伙派来监视他的。他手起枪响，击毙了跟踪而来的副组长。组长又带人来追杀曲强和于明。在一座废弃的楼房里，展开了一场生死搏斗，曲强最终用他那铁钳般的大手卡死了正组长，为父亲报了仇。
国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被敌人杀害。忍无可忍的白彬举枪横扫敌人，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻找"07工程"文件，早已等待多时的敌渠报处长雷鸣在他背后举起枪，还得意忘形地讲述他精心策划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩护下，化险为夷。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了敌人的计划，但却……。
影片讲述郑板桥在乾隆二年时进京赶考，原考第一后被改在第88名，并不给安排官职，回乡一等就是十年，十年后，他带当时的皇帝给他出的对联的下联进京，皇帝看中他，但不能用他。
