一位已婚的好莱坞特工收到一封关于匿名性接触的神秘信件，并陷入了一个充满谎言、不忠和数字数据的险恶世界。
传奇流行巨星Mother Mary（安妮·海瑟薇 饰）为了以完美形象回归舞台，找上疏远多年的好友兼前造型师萨姆（米凯拉·科尔 饰），却也掀开埋藏已久的伤疤。
在时装周的狂热中，三位女性在巴黎的生活中不期而遇，她们一边应对着世界的悲剧，一边思索着自己人生的问题：麦克斯（Maxine），一位40多岁的美国电影导演，发现自己患上了癌症；阿达（Ada），一位年轻的南苏丹模特，逃离了她注定的命运，却被推入了一个充满欺骗的世界；安吉尔（Angèle），一位在T台幕后默默工作的法国化妆师，梦想着逃离自己的生活。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马龙面前，当得知密函遗失后，马上追踪海空法师到沙漠上，两人展开了厮杀。吕四娘已暗中跟踪凌云子多时，关键时刻吕四娘突然出现，一举挫败了凌云子，救出海空法师，并与凌云子约定在千山一决胜负。仇英和吻妹为解开“密函”之谜，来到汤根庙找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效国家。二人到千山找吕四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹将血密函交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子先后来到千山，使出浑身解数也没逃出吕四娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而去。
一伙县委干部以为鬼子大扫荡后已经撤退，便把各区、县干部集中，准备带领农民搞生产自救。不料鬼子秘密包围了县委所在村，围而不打，提出了一个奇特的条件，要县委干部自动投降，去换取在大扫荡中被八路军生擒的三个顾问官的性命。 县长的老爹，也是地下交通员，带着一身家做的红棉袄、红棉裤星夜赶往儿子驻地，要将鬼子包围的消息和给儿子、儿媳新婚的红棉袄送去，却终因这一身红棉袄延误了接头，没能赶在鬼子前面报信，并被鬼子俘虏。面对鬼子一刀一刀剁下老爹的胳膊，县长开枪打死了自己的父亲。 县委会上，是答应鬼子的条件，保住全村人免遭涂炭，还是拒绝谈判，与敌人血战到底，意见僵持不下，只得举手表决。 接过带血的红棉袄，身为新娘子的县委委员，竟未站到新婚丈夫一边，她这关键的一票，形成了县委的会议决议。 战斗打响了，为了掩护村民。六个县委全部迎战而死，却掩护了老百姓和一个外乡人。 残阳如血，俯视着被日军炮击过的村庄废墟，六个县委的英灵不死。他们经历了比死还可怕的灵与肉的分离，飘荡在硝烟之中的吟唱表述了他们对民族、对乡亲的一片忠心。
