一位什么都有，什么都好，而只有鼻子比别人长的人，却爱上了一美丽、聪明的女天文学家，他只能用情书来表达对她的爱慕之意，但是这位女孩却相信一定是一位英俊潇洒的男士所写，这个痴情的男人要如何才能掳获心的芳心呢？本片是喜剧泰斗史提夫马丁亲自编剧的浪漫喜剧名片，他在片中饰演一个在华盛顿渡假区颇受敬重的消防队长，但却有一个令他感到不安的长鼻子，由于女主角阴错阳差的误会，演变成一场令人捧腹的恋曲，全片幽默十足，妙趣横生。
一九二九年，冯家宝带着国民党的使命由上海来到瓷城，一 面侦察共产党的活动，一面搜刮陶瓷珍品。陶瓷工人程瑞生专会 烧制中外驰名的祭红，他将自己唯一的女儿莹童许给徒弟红宇为 妻。三人一起过着贫困的生活。 冯家宝想用祭红向国外换取军火，来镇压革命力量。但是， 程瑞生拒绝为他烧制祭红。后来徐红宇参加了游击队和队长周丹 一起在瓷城组织工人罢工，抗捐抗税。冯家宝镇压工人运动，杀 害了徐红宇。已怀孕的徐妻在找游击队的途中被捕。程瑞生也因 敌人抢走了宣德祭红大瓶，含恨出走。徐妻在狱中生一女，不久 又被押往上海。周丹率游击队打进瓷城，在狱中救出并收养了徐 女，也取名莹童。 解放后，周丹已是陶瓷研究所的党委书记，女孩当了新一代 的陶瓷工人。一天周丹带莹童为徐红宇扫墓时，巧遇程瑞生，程 收莹童为徒。正当程瑞生烧出真正的祭红美人肩大瓶，实现了几 十年的宿愿时，他的女儿突然到来。原来徐妻被押往上海途中， 乘机打死冯家宝并参加了游击队，解放后被派往国外工作。此时 她看到周莹童身上佩带的祭红小龙，认出她是自己的女儿，于是 祖孙三代团聚。
民政局干部阿满（李家耀 饰）把生活无着的钟有德（程之 饰）请到饭馆聊家常，碰上从福利院跑出来的孤儿安安（倪媛媛 饰）。他与同事田红（涂冷慧 饰）来到福利院，发现钟有德也住在这儿，经劝说，钟有德死活不肯再回那个儿女不孝的家，并言称再让他回家就死给大伙看。阿满与田红去钟家家访碰壁，回来的路上再次见到流浪的安安，便把她带回家，安安视阿满为爷爷。钟有德儿子（董怀义 饰）恶人先告状，气愤的钟有德留下遗书，喝下他误认为的农药。焦急的阿满背老人上医院累昏，被医生误以为他是中毒者，结果忙中出错。安安的爷爷从海外回国投资公益事业，意外发现遭遗弃的孙女......
国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被敌人杀害。忍无可忍的白彬举枪横扫敌人，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻找"07工程"文件，早已等待多时的敌渠报处长雷鸣在他背后举起枪，还得意忘形地讲述他精心策划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩护下，化险为夷。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了敌人的计划，但却……。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
