一个关于野心、放弃和实现梦想的爱情故事。
善良纯真少女姬蒂（奥利维亚·库克饰）在寂寞公路当侍应，也为相熟司机解决性需要，多赚点外快，梦想存够盘缠就去三藩市过新生活，远离酗酒的母亲。有天遇到所爱，以为看到曙光了，只是身处的小镇扯她后腿，转瞬已把她拖到黑暗之中。
清朝乾隆年间一起国子监监生失踪案，十四岁神童马钧在号舍考试时神秘失踪，顺天府府尹王成霖负责调查马钧下落，而就在王成霖查案期间，与马钧同场考试的监生却意外被杀使得案情更加扑朔迷离。
胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。
