今天本該是美好的一天，英勳和泰浩這對夫夫沉醉在甜蜜的早晨時光，每想到這一切被來訪的弟弟打破，他們決定假扮室友，不讓弟弟看出他們的地下情，這場諜對諜的家庭戰爭中，誰能發現秘密的真相？
本作品是提出“导演绝对主义”的电影实验公司“Cinema Lab”的一部作品。除了上田之外，本广克行、押井守、中小和哉也参加了该唱片公司。
马尔科姆（沙美克·摩尔 Shameik Moore 饰）是一位决心不走寻常路的高中生，形式高调又异常古怪的他常常会成为众人眼中的怪胎，因此受到欺负和孤立，日子很不好过。对于马尔科姆来说，能够平平安安的度过高中的最后一个学年就是自己最大的心愿。 马尔科姆偷偷喜欢着名为纳吉亚（佐伊·克拉维兹 Zoe Kravitz 饰）的美丽姑娘，然而他甚至自己配不上对方，只能将这份感情埋藏在心底。某日，马尔科姆得知纳吉亚将要前往一个毒贩所举办的派对上游玩，于是亦紧随其后，哪知道却在误打误撞之中被卷入了毒品交易的黑暗漩涡中无法自拔，不仅惹上了杀身之祸，还不得不过起了东躲西藏的颠沛生活。
比尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）和斯坦（米歇尔·维特菲尔德 Mitchell Whitfield 饰）是一对损友，此时，他们正驾驶着汽车前往学校。这一段旅程注定不会平静，误打误撞之中，两人竟然被指控谋杀。眼看着审理日即将到来，比尔和斯坦找到了刚刚毕业的半吊子律师文森特（乔·佩西 Joe Pesci 饰），请求他为他们辩护。 令两人万万没有想到的是，文森特在法庭上的出格表现不仅没有为他们洗清罪名，文森特自己反而因为“蔑视法庭罪”而遭到监禁，而经历了如此挫折后，文森特一蹶不振，辩护水平更是大打折扣。一番波折之后，比尔和斯坦好不容易洗脱了牢狱之灾重获自由，但两人明白，只要文森特存在一天，他们的厄运就会延续一天。
警察侦探保罗·德米和神秘的玛丽莎在舞厅相遇。 Germi毫不怀疑玛丽莎与她一起携带的秘密：不利的条件迫使她卖春。 当Germi发现这个年轻女孩遭到残酷的谋杀，他决定去追杀她的杀手。 在他的调查中，他进入一个阴谋和混淆的世界，留下无尽的血迹.....最后搞成了喜剧
