本片是多伦多电影节的闭幕电影。Johnny Worricker（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）在MI5（军情5处）勤恳但安稳地工作了很多年。直到有一天，他最好的朋友兼上司Benedict Baron（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）突然离奇死亡，唯一的线索就是他生前留下的一个让人费解的文件。当Johnny阅读完这些文件之后，他被里面的内容深深的震惊了，它揭示了许多内幕，甚至有动摇整个MI5的能力。因为Benedict的死，Johnny被迫离开了自己的工作岗位，而他唯一的目标就是解开事件的真相，找出好友的真正死亡原因。同时，Johnny的新邻居——漂亮Nancy（蕾切尔·薇兹 Rachel Weisz 饰）似乎对他有着不一样兴趣和关心。到底Nancy的真实身份是是谁，Johnny真的可以凭一己之力发现真正的答案吗？
日本新闻社曼谷分社的记者南部浩行（江口洋介 饰）从总社同事处了解到，近来不断有患病的日本儿童来到泰国进行非法器官移植手术。南部随即展开调查，并委托曾经的器官移植中介者帮忙收集资料，最终却发现很多泰国儿童竟然被活生生地摘除器官！ 调查过程中他认识了在曼谷社会福利中心“爱之家”实习的日本女大学生音羽惠子（宫崎葵 饰），事实证明，这里的儿童面临着残酷的命运。他们不仅要遭受器官摘除的痛苦，还要被迫成为雏妓。黑暗的角落里，天真的儿童没有希望…… 本片根据朝裔作家梁石日同名小说改编。
1999年春天，对生活绝望的中年男子金永浩（薛景求饰），落魄地参与了同学会，他神经质般哭叫，并在高架桥上面对迎面而来的火车嘶喊：我要回去！ 火车带着记忆倒走，三天前的金永浩已然崩溃，欲寻了断，但是被神秘人物叫去见一个人；再之后是1994年，他生活放荡，对妻子（金丽珍饰）冷若冰霜又出手大打；1987年身为警察的他，手段凶悍；1984年、1980年一直到1978年，直到第7个片段通过初恋情人（文素利饰）以及“薄荷糖”这一点题信物，影片才给出是什么碾压过主人公的生命，粉碎其美好的答案。
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