在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。
拓人（佐藤健饰）在大学时代参加了话剧社团，一心想要在舞台上做出一番建树。然而毕业后，他和大部分应届生一样，放弃了表演，穿上西装打上领带，奔赴在各大公司的面试会场之间。瑞月（有村架纯饰）和光太郎（菅田将晖饰）是拓人的同窗兼好友，两人曾是一对恋人后来分手，而如今的拓人依旧默默的爱慕着瑞月。瑞月的肩上背负着赡养家庭的重担，因此在找工作上格外拼命，而光太郎曾是乐
陷入性丑闻的韩国女星朴安可被公司下了一个“休假通告”，独自一人前往母亲的故乡杭州度假疗伤，到了杭州以后遇到了失意的音乐才子却以滴滴司机为兼职生计的余光，安可一次又一次的偶遇余光，两人从杭城的自然美景游历到夜晚的霓虹喧哗，同时天涯沦落人的他们慢慢对彼此的印象有了好转，但某天安可却突然消失不见，有一首未完成的歌成了余光搜寻的线索..
