1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
源氏たちは大帝都信販との戦いの後、自己破産専門の代書屋「ライジング・サン」を立ち上げ、正攻法（と、言うにはいささか問題があるが）で借金地獄に苦しむ人を救い続けていた。 一方、町の良心的な消費者金融会社『新珠金融』の婿養子で現社長・新珠昭一は、債務者の自己破産の多さに頭を抱えていた。しかし「困っている人をさらに追い込んで人道にもとる商売は出来ない」という先代からの教えを守り、破産者をうわべながらも笑って許す日々を送っていた。 一方で新珠金融の元社員で、その非道な手腕のために前社長の手によってクビになった男・豊富福次郎は大手金融業から自己破産者の焦付き債権を買い叩いて回収する裏金融を営んでいた。その自己破産者から取り立てるという無法非道にして外道な手口は、あらゆる人々を破滅に追い込み、また借金苦故の犯罪者をも生み出していく。さらに収監中の債務者の元にまで親族からの手紙に似せた返済督促状を執拗に送り付け、彼らを徹底的に追い詰めていた。 新珠金融も豊富に破産者の債権を売る付き合いがあった。しかし昭一自身は豊富の『商売』には全く気付かず、ただ彼が善意で救ってくれていると思い込んでいた。そんなある日、豊富は昭一に対して言葉巧みに個人名義で豊富自身の営む金融会社からの借金の連帯保証人となるように仕組む。彼の狙いは新珠金融の乗っ取りにあった。 連続する自己破産。追い込まれる昭一。そして、ついに新珠金融は倒産し豊富の手中に落ちる。豊富はさらに昭一に個人名義の借金の返済を迫るが、その金利ギリギリの無謀な額に昭一はさらに苦しむ。挙句の果てに自らが自己破産をせねば明日はないほどに追い込まれてしまう。 「ライジング・サン」のトビラを叩いた昭一。そこには、新珠金融が潰れる前に融資を求めてきた債務者たちがこぞって自己破産申告にやって来ていた。「最初から返す気はなかったのか」と怒り狂い「お前たちのせいで会社を潰された」と源氏たちにつかみかかる昭一。事情を聞いて驚く源氏たち。 さらに詳細な事情を聞くために昭一の家に訪れた源氏たちは、そこで豊富の悪らつな差し押さえ現場を目の当たりにする。「生活に必要な家財道具の差し押さえは禁じられているはずだ」と抵抗する源氏だが、豊富は「生活に必要な道具などない。人間はいざという時には穴の中でも暮らしていける」と源氏たちを嘲り笑う。 源氏たちの魂に火が点いた。源氏は昭一とその家族に頭を下げた上で「自己破産の手伝いをさせてくれ」と申し出る。手続きは順調かつ滞りなく進んでいたが、事件はその時に起こった。豊富は昭一に保険金からの返済捻出を迫り、昭一もまた精神的に追い込まれてとうとう自殺を図ったのである。幸いにも昭一は一命を取り留めたが、これでは自己破産後もさらなる取り立てが続く事は必至だった。新珠一家を救うべく、源氏はついに「ミッドナイト・ラン」の復活を決意する。
某跨国公司总裁，临终前决定将遗产交给在大陆的侄子陆江教授。为此，引出一场我公安人员与国际间谍 国内特务的一场惊险斗争。
【演员表】 苗壮....许大成 陈国军....大江子 刘衍利....刘师农 傅惠元....王德山 李莉....徐小燕 许志余....张振和 李瑛....陈桂琴 张金玲....方华 曲云....张二婶 郭振清....郭永康 浦克....周爷爷 摄影：舒笑言 陈长安 美术设计：孙世祥 根据吉林省同名话剧改编。 热血青年方华是在靠山屯插队的知青，在“农业学大寨”的运动中，她也绝不落后，她给电站站长写了一张小字报。生产队长怕“捅娄子”，竭力劝阻方华不要把小评论贴出去，受站长影响的知识青年刘师农也不敢对站长进行斗争。站长企图用假检讨迷惑群众。方华当面对站长用不正当手段搞来发电机的行为进行了彻底的揭发。公社赵主任为保站长，强行撤了方华的政治队长职务，方华没有屈服。户长带领社员对赵主任的错误路线进行了抵制，同时还通过刘师农的转变，教育了生产队长。站长不甘心失败，企图毒死知道他历史问题的一个地主子女，达到杀人灭口、嫁祸于人的目的。方华查清了站长的问题，粉碎了他的阴谋，水电站也建成了。
展现了一个女歌星成长的风雨历程和情感的不幸遭遇。
