流浪汉抹桌儿（李保田 饰）在饭馆跑堂，一天，偶遇同村的春柳（梁庆刚 饰）。春柳这几年可不简单，成了有名的养鱼专业户，夫妻俩与妹妹杏花（吴丹 饰）经几年努力，已成为远近闻名的“冒尖户”。他见抹桌儿如此落魄，劝其回乡发展，干他的养鱼、养鸬鹚的老本行。流浪多年的抹桌儿思乡心切，本着听人劝、吃饱饭的心态回到家乡天鹅湖。由于房无一间，地无一垅，回乡的抹桌儿只好暂住在杏花的小船上。鉴于抹桌儿曾救过杏花的命，春柳一家对他照顾有加。负心汉丁兆华（钱占刚 饰）找杏花重修旧好，伤透心的杏花毅然回绝了他，哥哥也暗暗为妹妹物色对象，令大家没想到的是，杏花相中了人人不看好的抹桌儿......
1945年秋，侵华日军无条件向中国投降，5名八路军收尸战士——排长（陶泽如）、胡子（刘若雷）、大个子（葛亚明）、瘦子（周琦）和小个子——在掩埋烈士遗体时，在一座破旧的古庙中发现一名即将饿毙的日俘（孙敏），并从他口中得知不远处有一支与大部队失掉联系的日军小部队。共有32名日军的该小部队守卫着地处陡峭崖壁的山洞里的秘密军火库，已断粮多日。 5名战士将山洞包围喊话，表示会无偿提供食物，军曹（胡宗琪）带领日军走出洞口哄抢食物时，一名瘦骨嶙峋的中国劳工跑了出来，局面一度紧张，不久几名几乎被摧残致死的中国劳工被救出。5名战士奉劝日军认清形势缴械投降，日军不肯，双方僵持良久。其后大部分日军举起双手，但日军中尉（丛培信）已成疯子。
1927年蒋介石公然背叛革命，大肆屠杀中国共产党人，中华大地一片腥风血雨，革命处于危急关头。毛泽东决定组织平江、浏阳的武装暴动与中央配合作战，为此特派共产党员夏明翰到长沙一带进行活动。夏明翰早已做好为革命牺牲的准备，告别妻子后，他来到平江浏阳一带，奔走城乡组织暴动。反动派惨遭挫败后到处悬赏捉拿他。后来革命党军警特务利用叛徒宋若琳终于将夏明翰逮捕。敌人用尽了威逼利诱，严刑拷打种种伎俩，夏明翰始终坚贞不屈。反动派无计可施将他杀害。
年轻有为的团长江波和妻子李雅妮两地分居。江波动员妻子到部队落户，可李雅妮难舍杭州的安逸生活，反而劝江波转业回杭州安家，他们各不相让。一天江波接到妻子寄来了邮包，单上附言画了个大大的“×”，江波心里疑虑重重，当打开包一看是他最喜欢的龙井茶，还有劝他戒烟的漫画，原来妻子醒悟，要离开人间天堂来到丈夫身边。
