在体育比赛中，“帽子戏法”的意思是进了三个球、三柱门或者三次全垒打。这个术语与电影之间的关系将会渐渐揭晓。故事开篇是一幢大房子里热闹的派对场景。相貌堂堂的夫妇法尔扎得和丽达之间难以名状的紧张情绪在蔓延。他溜出门打电话，她透过窗焦虑地看着他，试图偷听。朋友凯文觉察到了她的紧张，便安慰她，说他会和法尔扎得谈谈。凯文有一个女伴，自从他上次分手以来两人就在一起了，感情渐渐加深，但还不够稳固，因为两人都有秘密瞒着对方。派对散场，法尔扎得和妻子还有其他情侣纷纷回家，但在车旁法尔扎得撞到了什么东西。没有人看见任何东西！经过了漫长的讨论，人心惶惶，人们都去了某个朋友家继续分析这件事，并想对策。然而，对话很快从意外转向了别的话题。随着大家的疑惑增长，法尔扎得不成熟的个性变得危险，矛头也从意外指向了其他事情：负债、赌注和金钱。积怨再次被提起，长夜尽时，一切秘密都不复存在...
书生王贤第一次赶考时，被吏部的吴侍郎索要3000两“孝敬银”，王贤因家贫交不起而被抹去功名。三年后再考，途中被贼人所劫，后被当做凶手抓进牢房，最终顺利得中头名状元，被委任阳翟县令。王贤断案中牵扯出三年前的那桩血案，原来他三年前埋葬的女尸，就是遇害者胡媚娘。他之所以再考能够顺利，是胡媚娘的暗中相助。王贤答应彻查此案，然而幕后的凶手收起了狰狞邪恶的面目，接近王贤，并给他安排了温柔陷阱。蓉蓉的出现，使王贤渐渐迷失自我。他该如何决断，才能使沉冤昭雪？胡媚娘面对王贤的变化，为使真凶不逍遥法外，她又该怎么做？本片所述案情看似松散，却紧紧相连，扑朔迷离，荒诞不经中却反映了人性。少许的神话色彩，场景的恐怖阴暗，颇有老版《聊斋》的气韵，给人一种似曾相识的怀旧感。
