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 1861年，"辛酉政变"后，新皇载淳即位，慈安、慈禧两宫太后开始了垂帘听政。太平天国农民革命，使刚刚回到京城的皇室惶恐不安。慈禧太后力排众议，果断起用汉臣曾国藩镇压了赵义军。从此，她更加骄横跋扈，逐渐控制了整个朝廷。而曾国藩则在镇压太平天国和捻军的过程中，趁南扩充了湘军，壮大了势力。八年以后，宫廷内权力争斗日益尖锐，早已实权在握的慈禧太后依靠外洋势力，进一步卖国求荣，不断地巩固着自己的权位。届时载淳业已长大成人，两宫太后同时为他物色皇后。载淳封慈安选中的阿鲁特氏为皇后，封慈禧选中的富察氏为皇妃。为此，慈禧心中极为不悦。慈禧的心腹太监总管安德海借机向主子大献殷勤，慈禧恩准他秘密出京，为其刺探南京天王府的财宝，定制苏杭的绸锻刺绣。家德海一路上吃喝嫖赌，胡作非为，为百姓所痛恨。山东巡抚丁葆祯密谏朝廷，恳请查处。皇上降旨"就地正法"，安德海被斩讫。慈禧心中又添切肤之恨。同治皇帝大婚后，与皇后阿鲁特氏十分恩爱，但他终因政治上受排挤，生活上遭干预而私出宫闱寻欢作乐，身染"天花"致死，"驾崩"时年仅19岁。阴险的慈禧又连施毒计，先后害死了东太后慈安和同治皇后。终于，养心殿的皇帝宝座上又换上了一个更加年幼的 "真龙天子"，而慈禧太后又开始了她的第二次垂帘。

 故事开始于1976年的夏天，长念中子（于亚娜 饰）从日本远赴中国，寻找传说中的玉色蝴蝶。在中日友好协会的翻译望东（黄达亮 饰）的陪同之下，中子来到了昆虫研究所，在这里，中子见到了专门研究蝴蝶的秋桐教授。最终，中子并没有找到玉色蝴蝶，当她回到国内之后向母亲君代（王丹凤 饰）提及此事时，秋桐的名字勾起了君代的回忆。 原来秋桐本名慕容秋（项堃 饰），在赴日学习期间，他寄宿在了君代的家中。在朝夕相处之中，君代和慕容秋之间产生了真挚的感情，两人携手步入了婚姻的殿堂，并在不久之后拥有了爱情的结晶。日本侵华战争爆发了，慕容秋被迫离开妻子，带着两人的儿子回到了中国，从此音信全无。

 某市康维食品厂因“三角债”困扰，发不出工资又面临停产。为催回外欠债款，罗厂长派厂里最能磨的老马、鬼点子多的丁钟和漂亮又善哭的许雪妃组成讨债队到滨海市讨债。罗厂长自己也借口办事去外地躲债。讨债队来到滨海，为装门面，他们在一家酒店租了一间漂亮的住房由许雪妃住，老马和丁钟则到一间旅舍大房间住上下铺。他们首先去一家贸易公司，丁钟施计把别的讨债人调开，老马缠上了女经理，许雪妃在会计科哭诉。三人配合默契，初战告捷，欠款拿到手中。他们讨债的第二个对象是通口食品公司。因康维食品厂失火，烧毁了与这家食品公司的来往账目，三个人拿不出任何凭证。丁钟经过调查，知公司经理是个不近女色的事业型企业家，又与妻子分居，于是设计了“英雄救美”的场面，使老马成了经理家的常客，许雪妃也被录用为公司打字员，不久，丁钟也到公司当了清洁工。一天晚上，许雪妃和丁钟进入电脑中心调公司债务资料，资料未调出，反被经理秘书雅丹发现。经理生日那天，许雪妃把生日礼物送到经理办公室，丁钟在许雪妃的掩护下到雅丹的办公室找债务凭证，也是一无所获，他们决定制定新的办法。他们来到第三个债户，这是由几个不法之徒组建的杜星公司。丁钟得知杜星公司将进行一笔名画走私，使用“掉包计”取走名画，诱使通口食品公司参与其事，迫使杜星公司答应以巨款赎回名画。丁钟把整个交易过程摄入录相带，以此来要挟通口食品公司经理还债，但这时通口公司已主动还清了欠康维食品厂的款项。在通口食品公司经理的协助下，丁钟等三人暗设机关，使杜星公司与香港朱老板做起了卖买名画的交易，终于把杜星公司所欠的巨款如数收回。丁钟、老马、许雪妃圆满完成讨债任务，离开滨海市，丁钟赢得了雅丹的爱情，是他们滨海之行的意外收获。

 故事发生在1975年，祸国殃民的十年动乱虽然已成强弩之末，却依然摧残着每个国人的人生。一度受到冲击的海滨医院胸外科专家罗秉真终于恢复工作，在医院革委会主任田刚的支持下，他得以继续进行心脏“新型瓣膜”的手术实验。田刚积极推动该手术的进行，但是工宣队负责人徐家茂开口方向、闭口路线，对资产阶级出身的专家们有着天然且偏执的憎恶，时刻担心资产阶级占领无产阶级的战略要地。热爱唱歌的美丽女子苏兰被推入手术室接受治疗，然而一系列的突发状况却将这个女孩送往另一个世界。罗秉真首当其冲遭到了徐家茂的攻击和侮辱。以此为开端，他的家人也受到了株连。 颟顸的运动，正对宝贵的知识型人才做最后的摧残……

 70年代某年，秋季物资交流会开幕的前夕，中外客商陆续来到花城这个贸易中心。欧洲联合矿业公司董事麦格利克，秘书卡瑟琳以及港商林进财、曹敬三等一行来到花城宾馆，我外事人员冯国柱热情地接待了他们。麦格得克提出要求能否解决一个套间以便安装电传打字机，林进财在曹敬三的激将下将自己的套间让给了麦格利克。在庆祝开幕式的舞会上，外商奥斯伯格邀请卡瑟琳拌舞，并不时地眉飞色舞向她调情。把这一切看在眼里的麦格利克大厌恶地离开了舞厅。走进卧室，麦格利克发现办公桌上的公文包被打开，记有重要经济情报的笔记本失踪了。他急忙向冯国柱报失。自从笔记本失窃后，麦格利克不断收到电传机发来的指示，而这些指示动摇和干扰了他同中方合同的签定。在举棋不定之际，麦格利克同董事长通了一次长途电话。董事长说明近日并没有给他发报，也没有贸易上给他新指示。港商曹敬三突然患急病入院，服务员小赖殷勤照顾，曹敬三把两张名片委托他钉到宾馆名片牌上。经公安机关技术鉴定，验证其中有一张名片带有微型点，而点中密码里是麦格利克笔记本中的内容。就在麦格得克、奥斯伯格、林进财等分别前往车站的这天，达尔曼急匆匆地到名片牌前取走密码名片。在车站候车室，马处长向达尔曼索取名片，达尔曼若无其事地要奥斯伯格拿出名片，但奥斯伯格矢口否认认识他。经海关人员仔细搜查，在奥斯伯格衣袖里查出了带有微点的名片。麦格得克、卡瑟琳等通过电视荧光屏观看对曹敬三、奥斯伯格的审讯。当卡瑟琳看到奥斯伯格交待他施展了克格勃特务的惯用伎俩，骗取了卡瑟琳的信任，从她那里完全掌握了麦格得克的业务的情况，假设电传专线，发报给麦格得克的情节时，卡瑟琳痛苦之极。麦格利克非常激动，紧紧地拥抱着冯国柱，连连称赞中国伟大。