孙慕兰因腰部扭伤无法继续从事她喜爱的芭蕾舞事业，忍痛改行，选择了电大推销员的工作。现实并不像她想象的那 样好，同行业的激烈竞争，使她首战败北。一天，慕兰接到好友甄真的电话，得知虎市电大经销公司将在虎市召开"电器订货会"，她火速前往。龙城电器厂的产品早已闻名遐迩，故虎市电器公司经营 部长乔姣和经销科长方艳，闻知龙城电器推销员孙慕兰在虎市活动，大为惊慌。她们深知，如果让龙城的产品挤进虎市，虎市的电器市场必将受到冲击。于是，乔姣、方艳伙同公司总经理高奕，千方百计破坏龙城产品的信誉。当孙慕兰在虎市的推销工作受到阻力时，甄真帮她结识了虎市电影公司的经理辛奇。辛奇对慕兰坚持产品质量第一，处处为用户着想的原则非常赏识，决定对龙城产品进行接触了解。 这时，方艳在订货会上把本公司产品吹得天花乱坠，私下又安排家宴，企图利用和辛奇的表亲关系，把质量低劣的产品推销出去。没想到，辛奇把孙慕兰领到家中，共同目睹了乔姣、方艳的表演。孙慕兰在竞争中占了上风，方艳恼羞成怒。于是她到龙城电器厂诬告，到慕兰家挑拨，并用"以不当关系搞推销"的罪名搞臭慕兰。 慕兰受到了严重打击，家庭关系也蒙上了阴影，她很气忿，也很痛苦，眼看着自己经过千辛万苦推销出去产品就要遭受到巨大损失。在痛苦中，慕兰领悟到人生的哲理：诚实与欺骗，每时每刻都在进行着交易，必须以诚实战胜欺骗，才能维护国家企业的信誉。经过一场你死我活的"龙争虎斗"，事实终于戳穿了方艳、乔姣的阴谋。货真价实的龙城优质产品大获全胜。
某市康维食品厂因“三角债”困扰，发不出工资又面临停产。为催回外欠债款，罗厂长派厂里最能磨的老马、鬼点子多的丁钟和漂亮又善哭的许雪妃组成讨债队到滨海市讨债。罗厂长自己也借口办事去外地躲债。讨债队来到滨海，为装门面，他们在一家酒店租了一间漂亮的住房由许雪妃住，老马和丁钟则到一间旅舍大房间住上下铺。他们首先去一家贸易公司，丁钟施计把别的讨债人调开，老马缠上了女经理，许雪妃在会计科哭诉。三人配合默契，初战告捷，欠款拿到手中。他们讨债的第二个对象是通口食品公司。因康维食品厂失火，烧毁了与这家食品公司的来往账目，三个人拿不出任何凭证。丁钟经过调查，知公司经理是个不近女色的事业型企业家，又与妻子分居，于是设计了“英雄救美”的场面，使老马成了经理家的常客，许雪妃也被录用为公司打字员，不久，丁钟也到公司当了清洁工。一天晚上，许雪妃和丁钟进入电脑中心调公司债务资料，资料未调出，反被经理秘书雅丹发现。经理生日那天，许雪妃把生日礼物送到经理办公室，丁钟在许雪妃的掩护下到雅丹的办公室找债务凭证，也是一无所获，他们决定制定新的办法。他们来到第三个债户，这是由几个不法之徒组建的杜星公司。丁钟得知杜星公司将进行一笔名画走私，使用“掉包计”取走名画，诱使通口食品公司参与其事，迫使杜星公司答应以巨款赎回名画。丁钟把整个交易过程摄入录相带，以此来要挟通口食品公司经理还债，但这时通口公司已主动还清了欠康维食品厂的款项。在通口食品公司经理的协助下，丁钟等三人暗设机关，使杜星公司与香港朱老板做起了卖买名画的交易，终于把杜星公司所欠的巨款如数收回。丁钟、老马、许雪妃圆满完成讨债任务，离开滨海市，丁钟赢得了雅丹的爱情，是他们滨海之行的意外收获。
大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......
