一伙县委干部以为鬼子大扫荡后已经撤退，便把各区、县干部集中，准备带领农民搞生产自救。不料鬼子秘密包围了县委所在村，围而不打，提出了一个奇特的条件，要县委干部自动投降，去换取在大扫荡中被八路军生擒的三个顾问官的性命。 县长的老爹，也是地下交通员，带着一身家做的红棉袄、红棉裤星夜赶往儿子驻地，要将鬼子包围的消息和给儿子、儿媳新婚的红棉袄送去，却终因这一身红棉袄延误了接头，没能赶在鬼子前面报信，并被鬼子俘虏。面对鬼子一刀一刀剁下老爹的胳膊，县长开枪打死了自己的父亲。 县委会上，是答应鬼子的条件，保住全村人免遭涂炭，还是拒绝谈判，与敌人血战到底，意见僵持不下，只得举手表决。 接过带血的红棉袄，身为新娘子的县委委员，竟未站到新婚丈夫一边，她这关键的一票，形成了县委的会议决议。 战斗打响了，为了掩护村民。六个县委全部迎战而死，却掩护了老百姓和一个外乡人。 残阳如血，俯视着被日军炮击过的村庄废墟，六个县委的英灵不死。他们经历了比死还可怕的灵与肉的分离，飘荡在硝烟之中的吟唱表述了他们对民族、对乡亲的一片忠心。
1949年的一天夜里，原国民党中将王约翰在香港的寓所中被人杀害。凶手是谁？《民报》的美籍华人记者麦克锋(王志文饰)不顾个人安危，进行了秘密采访。他的女友唐丽媛(卓雷饰)在报社的资料室工作，帮麦克锋找到一些线索，麦克锋发现这件谋杀案背景复杂……
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1980年代，某俱寂的残旧古堡。数年一贯制的无聊生活让盛勤（吴玉芳 饰）忘却了外面的世界，她已陪父（江俊 饰）母（严丽秋 饰）、伯父（袁之运 饰）和姑妈（吴云芳 饰）在这个封闭的古堡里生活了二十六年。偶然间，她结识了机电厂厂长欧阳城（卢君 饰），欧的到来使古堡内出现了从未有过的青春活力，昔日循规蹈矩的生活不复存在。欧帮盛勤摆脱繁重的家务去补习文化，让其伯父到饭店发挥特长，还帮姑妈找到了晚伴，并使自尊心颇强的母亲也发生了很大变化。父亲忍受不了这个突然将平静生活打乱的青年人，将欧和盛双双赶出古堡。经过一段时间的相处，性格的使然还是让盛勤选择了与欧分手。当她返回古堡，家中的变化令她诧异......
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
一天，黎明造船厂船体车间加班，孙志龙却请假，"马路求爱"去了。清洗工小陶把他看成了坏人。结果朋友没谈成，反而挨了批评，孙志龙十分懊悔。厂团委书记丁亚新看到孙志龙的检讨后，决心学习外地经验，成立"祝你幸福婚姻介绍所"，为年轻人牵线搭桥，帮助他们解决婚姻、恋爱上的困难。在厂党委和大家的支持下，"祝你幸福婚姻介绍所"终于成立了。孙志龙成了该所的义务工作人员，许多青年都前来登记。服装厂女工于菲菲，在海边遇到画画的郑云鹏，以为他是个画家，十分倾慕，两人成了朋友。但菲菲得知郑云鹏是货轮上的水手后，便对他冷淡下来。不久，菲菲又认识了时髦青年乔维克为她介绍的"华侨"朋友，爱慕虚荣的菲菲仓促地与"华侨"结了婚。失恋的郑云鹏在刘政委和伙伴们的帮助下，来到婚姻介绍的，认识了女工秦素贞。初次见面，秦素贞给郑云鹏留下了良好的印象。然而，当素贞说明自己曾结过婚，尚有一女孩后，郑云鹏的感情再次受到了冲击。郑云鹏认为秦素贞不诚实，这些情况都未在登记表上填写。丁亚新的女友郭玲对丁亚新也产生了误会，就连他的父亲、音乐家丁仪浩也对介绍所的做法略有微辞。丁亚新向父亲做了解释。为消除郑云鹏和秦素贞之间的隔阂，丁亚新主动到素贞家做工作。归途中，他英勇地同流氓进行搏斗，保护了下班厂女工姜小丽，自己却受了伤。病房里，负伤住院的丁亚新帮助姜小丽与插队时交的男友徐伟平消除了心灵上的创伤，使他们重新获得了幸福。他还做了护士宋娟的工作，使宋娟理解了男友、废品收购员小陈。前来看望丁亚新的李大婶讲述了是她自作主张调换了秦素贞的登记表，解除了素贞与云鹏的误会。在帮助别人的过程中，郭玲了解了真相，理解了丁亚新。在宋主任和丁亚新的安排下，孙志龙和小陶又见面了。小孙向这位"马路求爱"得到的姑娘做了解释，小陶谅解了他。秋天，《春风》号俱乐部举行了移风易俗的集体结婚仪式。一对对青年在介绍所的帮助下，实现了最佳选择，他们为自己幸福的结合，纵情歌舞。丁仪浩和孙志龙的母亲，这对在十年浩劫中丧妻失夫的老一代，经过互相了解的同情，也开始了新的生活。
1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
