农民沈山旺（李国华 饰）有两个女儿，存妮（杨海莲 饰）和荒妹（沈丹萍 饰）。她们生活在物质和精神极其贫困的年代。在那个封建意识和极左猖獗的角落，爱情是绝不允许的。当存妮和同村的小豹子（张潮 饰）野地约会被“捉奸”，存妮含看无限羞愤跳塘自杀。憨厚质朴的小豹子则被控为“强奸致死人命罪”锒铛入狱。这给妹妹荒妹的心灵带来很大的创伤。和她青梅竹马的小伙子许荣树（张世会 饰）复员回到家乡，看到家乡依然贫穷落后，就努力想办法改变故乡的贫穷面貌。荒妹十分仰慕荣树，但一想到姐姐的悲惨命运，阴影又袭上她的心头。这时侯，她又看到本村青年英娣（杨秋复 饰）和二槐（夏峰 饰）自由恋爱，而英娣娘（金迪 饰）却不答应，让她同一个素不相识的男人结了婚，生活的非常不幸。目睹此情此景，荒妹的内心更加矛盾了，她该怎么办呢......
11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德 饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到了乔纳森和爷爷之间，也在这里度假。乔纳森一点都不喜欢这个小妹妹，所以竭尽全力的躲避她。乔纳森“成功”了，一头1000岁的巨熊绑架了索菲。可是这个突如其来的事情完全出乎乔纳森的意料。现在，他只有克服自己的恐惧，步入森林深处，面对着居住在那里的怪物，救出自己的妹妹。
六朝古都人流涌动，刑警队熊队长着便装在人群中发现了盗窃国家文物的要犯黑头，他不动声色地给他戴上了手铐。一年后，黑头从劳改农场逃窜回城，企图报复熊队长。熊队长在妻子病故后没有再婚，儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶，结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得抱头鼠窜。此后，聪聪收到了一封夹有两颗子弹的恐吓信。为了儿子的安全，熊队长决定将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口，黑头和马仔已在火车上等候他了，然而，当火车开动时，他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿，熊队长对他的关照使他十分感激，交往中，狗弟的身世打动了聪聪，两人成了好朋友。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪，危急之时，狗弟奋不顾身救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯，他和狗弟一起踏上了搜寻逃犯的征途。在曲折惊险的追寻中，聪聪、狗弟大难不死，同时也闹出了不少笑话，致使抓到手的黑头再次逃脱。后来，聪聪落到了黑头手中，被关在一艘旧船里，狗弟到江边寻找，也被他们抓住。一天，熊队长收到聪聪的人质照片，发现儿子的字母汗衫上被泥巴涂掉了几个字母，熊队长拼出了“船”字的发音，顿时恍然大悟，他飞快地向江边跑去。轮船上，聪聪正和黑头紧张地周旋，熊队长突然出现。千钧一发之际，狗弟来到甲板上，他悄悄捡起地上的枪，枪口对准了黑头。黑头万万没有想到这位哑巴就是他当年遗弃的亲生儿子。随着一声枪响，黑头被击伤，熊队长迅速将其铐住，然后抱起血泊中的聪聪，在狗弟的搀扶下向江边走去。黑头绝望地朝狗弟的背影叫喊着儿子，狗弟蔑视地回头看了他一眼转身离去。残阳如血，清纯的童声合唱中，两个崭新的书包和那张领章上加了颗星的熊队长的照片给了人们无限的回味
阿炳（郑茂松 饰）天资聪慧，自幼跟父亲华雪梅（宁化鲁 饰）学艺。父母双亡后，他已是无锡城有名的“小天师”。孱弱艺人钟师傅（邵华 饰）遭恶霸李老虎（董玉刚 饰）欺凌，其女琴妹（袁梦娅 饰）卖艺还债屡遭街头混混滋扰，阿炳因无力相帮，心生愧疚，遂云游他乡。数年后二人重逢，各诉衷肠。官至警察局长的李老虎越发霸道，由于倔犟的阿炳和琴妹不肯为其唱堂会，他差人弄瞎阿炳的双眼，遭凌辱的琴妹绝望中命丧黄泉。阿炳再度四处漂零，一腔悲愤时时灼烧着瞎子阿炳的心，回顾几十年自己所走坎坷之路，心中万般感慨。最终，流传千古的《二泉映月》从指尖流出......
这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽 饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊抓住，并将其拖至水塘边处死。抵达西北重镇嘉峪关后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，慷慨解囊，听闻当地首富魏生与官府勾结，欺压民众后，她决心为百姓申张正义，深夜潜入魏府，掌握了魏生的罪证。
