影片讲述郑板桥在乾隆二年时进京赶考，原考第一后被改在第88名，并不给安排官职，回乡一等就是十年，十年后，他带当时的皇帝给他出的对联的下联进京，皇帝看中他，但不能用他。
1943年，八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴，在一次战斗中腿部负伤，组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴，到敌占区我地下党员家中养伤。 于是，大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天，老靳带着大兴和小武去侦察敌情，大兴巧妙地钻进敌人据点， 摸清了敌人的真正意图。为保护情报，老范英勇牺牲，老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报，立即行动，三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时，凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。
阿满（毛永明 饰）在剧乐团演奏黑管，他虽然本性善良，却因为个性太过于老是耿直，总是爱说不中听的大实话，因此每一段恋情都有始无终，至今依然过着形单影只的单身汉生活。阿满从小就失去了父母，和舅舅过着相依为命的生活，舅舅对于阿满的终身大事非常的操心，不断的帮他安排着各种相亲。 这一次，阿满要见的，是一位名叫田静的女孩，阿满第一眼就喜欢上了温柔美丽的田静，而田静似乎也对阿满感觉颇为不错，这一段眼看着就要成了。谁知道舅舅当初为了能够提高相亲的成功率，隐瞒了阿满的真实年龄，哪知道被阿满自己给揭穿了，这令田静的母亲断定阿满是一个不诚实的男人，母女两人回绝了这门亲事。
1910年，孙文（赵文瑄 饰）为躲避清政府通缉，暂避马来西亚小城庇能。当地同盟会成员将其安置在富商徐博衡家中，徐氏多年资助孙文革命，但此时各界指责孙文私吞公款、广州起义失败，加之徐氏本人为英国的鸦片生意纠缠，对待孙文颇为冷淡。 孙文筹款不利，一度消沉，幸有相濡多年的伴侣陈粹芬（吴越 饰）抵马照顾起居，他本人亦从维护当地华人劳工利益的过程中获得了新的动力与信心，同时赢得陈家大小姐徐丹蓉（李心洁 饰）支持。徐丹蓉之未婚夫罗肇麟，本计划在庇能刺杀孙文，但相处日久，渐为孙文人格折服。英国治下的南洋小城，终究不是长久栖身之地，孙文筹得革命款项，再次踏上路途。
