故事主人翁是当年蒋介石的助手之一韩复榘。 韩复榘与冯玉祥分道扬镳之后，投靠于蒋介石，职任山东省政府主席。后因桀骜不驯引起蒋介石的不满，并派出化名黑梅花的特工潜入济南欲杀害之，但韩因保卫深严几次刺激杀都逃过大难。 韩在一次遇刺中，认识了罗兰，并罗致她出任他的秘书，不久更成为他的四姨太太。罗兰之被青睐，是因为一次她以女扮男装出现，且不需几个回合便把搞事的日本人打得落荒而逃，而就在韩的秘书长张绍堂的介绍下，罗兰成为了韩的心腹。 为除去这不二之臣，蒋介石最后抓住他对日作战中不战而奔济南的过失，设计将他骗离山东，由何应钦主持特别军事法庭，以“违抗军令，擅弃国土”的罪名开庭审理。 被囚于禁室的韩复榘，一日被暗杀多次的黑梅花闯入，就在垂死前，他才如梦初醒，黑梅花原来正是……
故事发生在1975年的北京，技术员岳志鹏来到了女友盛敏（刘晓庆 饰）所在的工厂里，两人准备共同负责一个非常重要的项目。盛敏有两个妹妹，她们一个爱上了工程副指挥高宇（徐敏 饰），另一个和名为王大龙（刘衍利 饰）的男人走到了一起。 岳志鹏的父亲受到迫害，与此同时，岳志鹏抄了一首悼念总理的诗文，这在当时会将岳志鹏置于非常危险的地位。为了保护岳志鹏，盛敏偷偷的将诗文藏在家中，哪知道高宇为了邀功，竟然偷出了诗文，导致岳志鹏也遭到了调查迫害。为了不连累盛敏，岳志鹏决定和她断绝一切往来，高宇的所作所为也让盛敏的妹妹看清了他的丑恶嘴脸。
清朝雍正年间，苏州吴中温学派的创始人、闻名遐迩的江湖郎中叶天士，为人豪爽，行侠仗义，医术高明、看病既奇且怪。珠宝商柳逢春，因家财被盗，妻子梁美娘精神终日忧郁。叶天士为她治病并不用药，而是用能引她发笑的方法治好了她的病。吴中县令威贤之女臧玉婵，未婚先孕，叶天士派去的薛青由于说出真情，反遭到一顿毒打。叶天士得知详情后，亲赴威府，看到威玉婵不仅怀孕，而且胎位不正，叶天士巧施计谋为她矫正了胎位，使她顺利生产。减贤认为是受到莫大的侮辱，为报复叶天士，推荐他去海宁，为得了风湿病的两朝元老陈元龙的九夫人杜蕊香治病。叶天士接受了陈元老的三条苛刻条件，苦思辗转，最后施用熏蒸的方法，治好了杜蕊香久治不愈的病，同时也解救了因陈元老那三个条件而进了大狱的浙省同仁。雍正携家眷到杭州游玩。雍正之子四阿哥弘历突患全身奇痒症。陈元老为讨好皇帝，强行把叶天士押到杭州，叶天士宁死不屈，拒绝媚上。陈元老只得向他说出真情，四阿哥是他的亲儿子，爱子之情感动了叶天土，他采用奇方解除了四阿哥的痛痒，并要求雍正用三百石糯米制成饭团，发放难民，得到了雍正的谅解和赏识。因宫廷之争，险遭刺客暗杀的雍正精神崩溃，因惊吓而痴呆了。叶天士毅然决定带雍正打猎，暗派贾凌虚披虎皮，乘雍正恍惚时，扑向雍正并把他吓昏，治好了病。雍正被叶天士的医术折服，封他为六品院判。叶天士深知人的肌肤易治，可人的私欲是无法治愈的，于是毅然辞别皇帝，回转姑苏。
1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计...... 本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。
冬日的傍晚，滑冰场发现一具无头女尸，经查此人是餐厅服务员刘丽珠，刑警单立人（葛优 饰）着手调查此案。刘的丈天对妻子的遇害反应冷漠，虽不合常理，但最终排除了作案可能。死者身上的一个电话号码让一个叫李建平（尤勇 饰）的人纳入警方视线，单立人传讯了李建平，调查得知该人一惯招摇撞骗、玩弄女性感情。从他的房间里搜出B型血衣，正好和死者血型相吻合，但李矢口否认杀死了刘丽珠。次年春天，冰雪消融，有一捕鱼人从河里捞起了刘丽珠的头颅，面对铁证，百般抵赖的李建平心理防线彻底崩溃，他如实交代了强奸未遂杀人灭口的作案过程......
夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……
年轻有为的团长江波和妻子李雅妮两地分居。江波动员妻子到部队落户，可李雅妮难舍杭州的安逸生活，反而劝江波转业回杭州安家，他们各不相让。一天江波接到妻子寄来了邮包，单上附言画了个大大的“×”，江波心里疑虑重重，当打开包一看是他最喜欢的龙井茶，还有劝他戒烟的漫画，原来妻子醒悟，要离开人间天堂来到丈夫身边。
周枫和林山是颇有造诣的喜剧大师，两人合演的《人生百态》等喜剧小品，深受观众的欢迎。有一天，周枫查出患了喉癌，手术后，嗓子再也不能发声了。周枫为此异常痛苦，在林山开导下，两人竟然用以前灌制的节目录音带欺骗观众，不料被发现后，被观众赶下台来。一次偶然的机会，周枫发现了哑剧小品的表演方式，他与林山重整旗鼓，勤学苦练，终于又可以登台演出了，不料周枫却突然晕倒，在幻觉中表演了人生最后也是最为精彩的一出节目。
国营阳城煤矿是个先进单位，但煤尘却一直降不下来。为此，矿里将有十几年采煤经验的王志刚调来任综采队长。这天，矿工冯小宝和医生马兰正在订婚，刘发现马兰是自己过去的恋人。马兰为此心烦意乱，与小宝发生争吵，小宝借酒消愁时，独自承包小煤窑的建鑫拉小宝去自己的厂里工作，小宝怒斥建鑫。不久，建鑫违规作业，导致煤尘爆炸，愤怒的志刚和小宝痛打了建，志刚才发现建是自己失散多年的哥哥。经过志刚、小宝等人的努力，终于将抑止煤尘的装置设计成功，大家一片欢呼。
