故事开始于1976年的8月，年幼的菲古斯结识了他日后一生的挚友弗兰奇，两个天真单纯的男孩之间结下了深厚而又真挚的友谊。长大后，他们双双加入了英国特种精英部队，为国家卖命。时间一晃来到了2004年，辞职后的菲古斯和弗兰奇决定前往巴格达在那里组建他们的安保小组。然而，一场意外中，弗兰奇不幸失去了生命，菲古斯不愿意相信警方给出的模棱两可漏洞百出的结案报告，于是决定依靠自己的力量调查好友死亡的真相。唯一支持和帮助菲古斯的，是弗兰奇的恋人瑞秋，在两人寻找证据接近真相的同时，他们之间亦产生了美好的感情
1949年10月1日新中国成立。人民解放军继续南下。广州解放前夜，国民党特务美制登陆舰“联荣号”溃逃台湾，途中停泊澳门内港。 中共地下党组织制定了周密的策反计划，军法处长是国民党安排的特务，挟持舰长必须执行海军桂总司令命令，否则随时炸毁军舰和全舰官兵。 水兵思乡，故土难舍，特务杀一儆百，惩罚逃兵，激怒军舰水兵。此时关舰长岳父、国民党高级将领起义，使其陷入危险境地，他在彷徨之中，突遭特务逮捕。 我党地下工作者亲赴澳门和舰上地下党员密切配合，并在澳门人民的帮助下，一方面发动组织水兵做好起义准备工作，一方面迎救关舰长。我地下党员大智大勇和舰上的国民党特务进行了惊心动魄的斗争，挫败了国民党特务的阴谋，在关键时刻，关舰长认清大局面，毅然率领官兵起义。 “联荣号”迎着朝阳，在澳门内港升起鲜艳的五星国旗，带着澳门人民对新中国的热爱，驶向祖国怀抱。
为了能够见到阔别多时的女儿，作家汤姆（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）千里迢迢来到了巴黎，没想到在这里，他不仅差点被警方逮捕，更是在公交车上丢失了所有的行李。汤姆身无分文，法语又不太灵光，无奈之下，自觉前途渺茫的他在一家餐馆里当上了夜班守门人。黑白颠倒的生活带给了汤姆诸多的感触，也将两个独特而又充满魅力的女人带到了他的生命之中。安妮雅（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）热情奔放，马吉特（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）高雅迷人，但在这两个神秘的女人背后，均隐藏了一段不为人知的秘密。陌生的城市，陌生的语言，随着时间的流逝，汤姆渐渐发觉一切并没有看上去的那么单纯。
包括朴赞郁（OLDBOY）在内的几位韩国最受好评的电影制作人在这部挑衅性的选集中探讨了歧视的本质。
