1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
流浪汉抹桌儿（李保田 饰）在饭馆跑堂，一天，偶遇同村的春柳（梁庆刚 饰）。春柳这几年可不简单，成了有名的养鱼专业户，夫妻俩与妹妹杏花（吴丹 饰）经几年努力，已成为远近闻名的“冒尖户”。他见抹桌儿如此落魄，劝其回乡发展，干他的养鱼、养鸬鹚的老本行。流浪多年的抹桌儿思乡心切，本着听人劝、吃饱饭的心态回到家乡天鹅湖。由于房无一间，地无一垅，回乡的抹桌儿只好暂住在杏花的小船上。鉴于抹桌儿曾救过杏花的命，春柳一家对他照顾有加。负心汉丁兆华（钱占刚 饰）找杏花重修旧好，伤透心的杏花毅然回绝了他，哥哥也暗暗为妹妹物色对象，令大家没想到的是，杏花相中了人人不看好的抹桌儿......
1970年代后期，重新工作的马长青（梁音 饰）携妻带女上任红石矿党委书记，到任后发现分给自己的房子被青年人结婚占用，他一家只好暂栖在办公室。由于受四人帮余毒影响，矿上的青年人打架斗殴为常事，他听从工会主席丁万才（王访波 饰）的建议，对青工进行忆苦教肓，结果事违人愿。马长青深入基层了解情况，他冒雨住进集体宿舍，亲眼目睹了青工们的实际困难。在矿党委会议上，他提出了解决住房，搞好食堂，先生活后生产，并提议民主选举队长。通过一系列举措，矿山发生了很大变化，马长青针对青工中出现的突出问题，总是在第一时间把思想工作做到位......
年轻有为的团长江波和妻子李雅妮两地分居。江波动员妻子到部队落户，可李雅妮难舍杭州的安逸生活，反而劝江波转业回杭州安家，他们各不相让。一天江波接到妻子寄来了邮包，单上附言画了个大大的“×”，江波心里疑虑重重，当打开包一看是他最喜欢的龙井茶，还有劝他戒烟的漫画，原来妻子醒悟，要离开人间天堂来到丈夫身边。
