Lynn 和 Lucy 是终生挚友，他们的关系就像任何浪漫故事一样紧密。 两人都没有冒险远离他们长大的地方。 林恩嫁给了她的第一个男朋友，她的女儿正在快速成长，当魅力超凡、反复无常的露西有了她的第一个男婴时，她很高兴。 然而，露西并没有像林恩所期望的那样对成为母亲做出反应。 很快，他们发现他们的友谊在极端情况下受到考验。
在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。
