1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
1950年代，中国抚顺。当年参加过反战同盟的春田告知战犯管理所所长潘云，他收养的女儿潘婷是在押战犯伊藤在战时失散的孩子。潘云闻讯，心情十分难过，毕竟难以割舍多年的养育之情。痛定思痛，他还是委托春田回国后打探潘婷生母的下落，以使其骨肉团聚。战犯管理所本着人道主义管理方针，对所有在押战犯进行着细致艰苦的改造工作，由于受军国主义思想毒害较深，加之原日军师团长伊藤弘一盅惑唆使，不少战犯寻衅滋事、拒绝改造。管理人员本着攻心为上，用大量的事实证明以使其认清，侵略者对中国人民所犯下的滔天罪行。通过不懈地努力，大部分战犯丑恶污浊的灵魂慢慢开始净化......本片获第四届金鸡奖最佳摄影、录音、服装等诸多奖项。
珍妮（黄梅莹 饰）、美珍（葛云萍 饰）、阿曼（张百爽 饰）和阿春（沈敏 饰）是情同手足的四姐妹，她们都不考虑结婚生子，打算独生一辈子，四个姑娘一起住在一幢小洋楼里，虽然这里没有男人出没，但四个女人一起的日子也过得热热闹闹有声有色。 一天，一个名叫小英（王华英 饰）的出租车司机来到了这幢洋楼里，在这里平静的水面上搅起了阵阵涟漪。某日，四个女孩得知了一位独身老婆婆在家中孤独死的新闻，这新闻深深的击中了四个女孩的内心，每一个人都觉得，她们也有着会变成新闻里的老婆婆的这一天。大姐珍妮勇敢的迈出了第一步，她离开了洋楼。
