卢迪（凯内尔·穆德卢佐 Kornél Mundruczó 饰）从小就成长在孤儿院中，他刚一出生就被父母无情的抛弃了，从来都没有感受过亲情的滋味。17岁时，对父母的思念在卢迪的内心里愈演愈烈，他决定动身去寻找他们的踪迹。但很快，残酷的现实就让卢迪知道，他的存在对于他的亲人们来说或许并非一件好事。 一次偶然中，卢迪得到了一次试镜的机会。导演被卢迪身上所散发出来的阴郁气质深深的吸引了，认为他就是扮演自己电影里角色的不二人选。可是造化弄人，导演并不知道，眼前的这个年轻人，正是他早些年间抛弃的儿子。
沙经理看中蒙人哈斯尔，视为保镖，二人共往南方海港购买货船，哈斯尔机智勇敢地战胜了大哥大为首的走私团伙，救出不幸落入火坑的柳二妹，双双坠入爱河。
故事发生在一个南部小镇的棉织厂，诺玛（莎莉·菲尔德 Sally Field 饰）和她的家人都在这里工作。这个工厂的工作环境异常恶劣，工人们每天都经受着资本家的无情剥削和艰辛劳动。面对这种不公平的待遇，工人们备受压迫和困扰。为了改变这种状况，总工会派来了一名经验丰富的组织者，希望能够协助当地工人组织自己的工会，为工人们争取更好的待遇和权益。然而，工人们对组织者的到来持有怀疑态度，他们心存疑虑，担心这只是一个无望的尝试。 组织者面临着许多困难和挑战。工人们对他进行冷嘲热讽，老板则用各种无理阻拦来阻碍工会的成立。看到这一切，诺玛内心充满了愤慨和不满。她是一个有着坚强意志的女性，对不合理的事物总是敢于挑战。受到组织者的激励和影响，诺玛最终选择站出来，成为了改变的先锋。
妮妮（沈周繁星 饰）的父母都是养蜂人，为了能够让蜜蜂吃饱花蜜，他们一家人总是奔波在追赶花海的旅途之中。妮妮的父母工作非常忙碌，能够陪伴妮妮的，只有家里养的小狗阿铁，然而，在一次迁徙中，阿铁跑丢了，这让妮妮感到非常的伤心。 幸运的是，阿铁并没有流落街头成为流浪狗，虽然它不巧被卡在了石缝中，但得到了来山中游玩的安尼瓦尔一行人的救助和收留，安尼瓦尔也十分喜欢这只小狗，喜欢到了不愿意将它归还给原来的主人。最终，安尼瓦尔良心发现，决定狗归原主，但在这个节骨眼上，阿铁被耍猴人张三偷走了。
Beginning with a pivotal encounter between two men in Goiás in the 1980s, director Daniel Nolasco weaves a narrative that spans across time and, perhaps, multiple dimensions, driven by the intense forces of desire and love, as well as the suffocating weight of repression and silence. Nolasco, who was featured in Olhar’s Focus section during the pandemic, continues his distinctive and undefinable journey with a radically queer cinema that refuses to look away from the often paradoxical physical expressions of both desire and violence.
